
1Об инвестиционной идее
Balance — это портфель биржевых инвестиционных фондов (ETF), предлагающий выверенную диверсификацию между ETF широкого рынка, двадцатилетними казначейскими облигациями, акциями компаний потребительского сектора и фондами на волатильность (страховка от падения рынка NYSE). Продукт изменяет доли ETF в портфеле, позволяя зарабатывать больше индекса S&P500 с меньшим риском.
2Фонды Balance
3Доли фондов в портфеле

TVIX 2 % | UVXY 2 % | VXX 2 % | XLP 5 % | AGG 5 % | SPY 84 % |
Ротация основного актива происходит не чаще, чем разв квартал. Информация по изменению долей в портфеле публикуется на сайте через неделю после изменения.
4Преимущества инвестиций в Balance
5График доходности портфеля

Общая
доходность 344%
Доходность
в годовых 25%
Максимальная просадка -23%
Годовая
волатильность 12,1
Коэффицент
Сортино 1,27
Распределение дохода по месяцам

Ежегодный доход

6Основные условия инвестирования
7Риски
United Traders имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:
- Положительные результаты данной стратегии в прошлом не гарантируют аналогичный результат в будущем.
- Инструменты, находящиеся в портфеле, выпущены банками Barclays Bank PLC, Invesco Taxable Municipal Bond, Credit Suisse, SPDR, таким образом, всегда остается риск контрагента.
- Система риск-менеджмента, как и любая техническая составляющая, подвержена сбоям и ошибкам, поэтому при форс-мажорных событиях на фондовом рынке возможно закрытие всех позиций по рыночным ценам.