Наступило августовское затишье, состоялось всего два IPO на этой неделе и еще одно перенеслось. Календарь IPO по немного начинает заполняться, и семь компаний подают первичные заявки во главе с компанией We We (WE), что свидетельствует о том, что летнее замедление подходит к концу.
Китайская платформа онлайн-кредитования 9F (JFU) привлекла 85 миллионов долларов США в результате IPO в США, чтобы получить рыночную стоимость в 2,1 миллиарда долларов. Несмотря на то, что компания столкнулась со сложной нормативно-правовой базой Китая, она стала благополучно публичной. Показатели компании по маржинальности выше среднего, уровень просроченной задолженности низкий. В итоге 9F завершили неделю ростом на 5%.
Канзасский Банк CrossFirst Bankshares(CFB) оценила свое IPO в 102 миллиона долларов по цене в 14,50 доллара (ниже заявленного диапазона). Под руководством опытной управленческой команды компания повысила коэффициент эффективности в 1м полугодии 2019 года и увеличила свою рентабельность почти на 7 пунктов. Тем не менее, его публичный дебют происходит во время плохой торговли на фоне конкурентов. CrossFirst Bankshares завершил неделю ростом на 1%.
Биотехнологический Микрокап BioVie (BIVI) отложил на понедельник выпуск акций Nasdaq на 15 миллионов долларов. В настоящее время компания торгует на внебиржевом рынке (BIVI).
1Итоги IPO в США за неделю — 12.08.2019
| Компания | Размер сделки | Капитализация | Цена: 1й день | Цена: конец недели |
| 9F (JFU) | $ 85M | $ 2,125M | + 1% | + 5% |
| CrossFirst Bankshares (CFB) | $ 102M | $ 758M | + 1% | + 1% |
Семь компаний и один SPAC подали первичные заявки на этой неделе. Материнская компания WeWork — The We Company (WE), оцененная в 47 миллиардов долларов США в своем последнем закрытом раунде под руководством SoftBank, подала заявку на привлечение 1 миллиарда долларов. Компания продемонстрировала рост на 106% в годовом исчислении и получила 2,6 млрд. Долл. Прибыли LTM, но обнародовала второй по величине убыток после IPO — с учетом скорректированного убытка EBITDA на 1,7 млрд. Долл.
Cloudflare (NET), компания которая предоставляет облачную платформу для обеспечения безопасности веб-сайтов и оптимизации веб-контента, и альтернативный поставщик ортодонтии SmileDirectClub (SDC) подали заявки на проведение IPO на 100 миллионов долларов. Три биотех компании представили первичные заявки. Онкологическая биотехнология Monopar Therapeutics (MNPR) подала заявку на привлечение 40 миллионов долларов США; Satsuma Pharmaceuticals (STSA), которая разрабатывает терапию от мигрени, подала заявку на привлечение 86 миллионов долларов США; и биотехнология по лечении редких заболеваний SpringWorks Therapeutics (SWTX) подала заявку на привлечение 115 миллионов долларов.
2Заявки на IPO поданные за неделю — 12.08.2019
| Компания | Размер сделки | Сектор | Ведущий Андеррайтер |
| Alerus Financial (ALRS) | $ 75M | Финансы | Raymond James |
| Satsuma Pharmaceuticals (STSA) | $ 86M | Здравоохранение | Credit Suisse |
| SmileDirectClub (SDC) | $ 100M | Здравоохранение | JP Morgan |
| SpringWorks Therapeutics (SWTX) | $ 115M | Здравоохранение | JP Morgan |
| Apex Technology Acq. (APTX.U) | $ 100M | SPAC | Cantor Fitz. |
| Cloudflare (NET) | $ 275M | Технологии | Goldman Sachs |
| Monopar Therapeutics (MNPR) | $ 40M | Здравоохранение | JonesTrading |
| The We Company (WE) | $ 1000M | Недвижимость | JP Morgan |
Загрузка...
