Главная Аналитика Еженедельные Итоги IPO в США — 13.10.2019

Еженедельные Итоги IPO в США — 13.10.2019

На этой неделе три IPO привлекли 426 млн. долларов США. Все цены были ниже среднего диапазона эмиссии. В среднем, возврат в конце недели составил -13,5%.

1
Результаты IPO за прошедшую неделю

КомпанияРазмер СделкиКапитализацияЦена в первый деньЦена в конце недели
HBT Financial (HBT)$ 133 m$ 421 m— 3%— 3%
BioNTech (BNTX)$ 150 m$ 3 444 m— 5%— 8%
Vir Biotechnology (VIR)$ 143 m$ 2 299 m— 30% — 30%

Несмотря на то, что компания «BioNTech» (BNTX) привлекла 1 млрд долларов, она стала третьей по величине рыночной капитализации биотехнологической компанией за последние 10 лет. Разработчик mRNA привлек $ 150 млн. в рамках IPO при рыночной капитализации в $ 3,4 млрд. Это на 23% ниже первоначальной оценки и ниже уровня последнего раунда финансирования в августе в расчете на акцию. Скорее всего, инвесторы так оценили её по отношению к сверстнику Moderna (MRNA), которая снизилась на 20% с момента запуска BioNTech своего роуд-шоу. К концу недели стоимость акций снизилась на 8%. Компания BioNTech привлекла 1,3 миллиарда долларов в частном порядке, имея огромный потенциал mRNA среди ученых и венчурных капиталистов, но недавняя неэффективность заставила публичные фондовые рынки скептически относиться к любой компании на сумму более 3 миллиардов долларов, не имеющей доходов от продуктов.

Vir Biotechnology (VIR) привлекла 143 миллиона долларов при рыночной капитализации в 2,3 миллиарда долларов, что также делает компанию одной из крупнейших за последнее десятилетие. Цена на Vir снизилась до 20 долларов, но остается все еще выше январского раунда финансирования (18 долларов). В первый день торгов стоимость акций упала на 30%. При поддержке ARCH Venture и SoftBank в частном порядке было собрано более 600 миллионов долларов.

HBT Financial (HBT) также провела IPO по цене ниже диапазона, чтобы привлечь 133 миллионов долларов. Это было крупнейшее IPO для банковского сектора США за последние два года. Рыночная капитализация компании составила 421 млн долл., что соответствует показателям конкурентов. Стоимость акций снизился на 3%. Все шесть IPO банковского сектора США в настоящее время торгуются примерно по цене предложения или ниже, со средней доходностью -4%.

2
Заявки поданные за неделю

КомпанияРазмер сделкиСекторВедущий Андеррайтер
89bio (ETNB)$ 70 mЗдравоохранение
Centogene (CNTG)$ 69 mЗдравоохранениеEarlyBird
FinServ Acquisition (FSRVU)$ 200 mSPACCredit Suisse
Osprey Technology Acq. (SFTW.U)$ 250 mSPACGoldman Sachs
Merida Merger I (MCMJU)$ 100 mSPACCantor Fitz.
Fangdd Network Group (DUO)$ 150 mНедвижимостьMorgan Stanley
LGL Systems Acquisition (DFNSU)$ 125 m SPAC Credit Suisse
Q&K International Group (QK)$ 100 MНедвижимостьGoldman Sachs

Подписывайтесь на наш Telegram канал @glavinvestor чтобы первыми узнавать о выходе Новых IPO, Инвестиционных Идеях и Отчетах!

Понравилась статья? Поддержи проект!
Голосуй и поделись ей с друзьями!
Совсем плохоПлохоНиче такХорошоСупер
(голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Предстоящие IPO

17.9.2020Oaktree Acquisition Corp. II
17.9.2020Reinvent Technology Partners
18.9.2020Alpha Healthcare Acquisition
18.9.2020Athira Pharma
18.9.2020COMPASS Pathways plc

Результаты Инвестиций в IPO

Вложено#VALUE!
Текущая Стоимость0 $
Доходность Активов#VALUE!