Несмотря на отсутствие первичных размещений на прошлой неделе, календарь IPO начинает активно заполнятся к концу летних каникул. Было подано 6 заявок, в том числе самые крупные от Peloton Interactive (PTON) и Viela Bio (VIE).
Peloton, инновационная компания, которая продает интерактивное оборудование для фитнеса и членство на основе подписки, подал заявку на привлечение 500 миллионов долларов в своем первоначальном публичном предложении. Текущие предложения первопроходцев включают в себя технологичные велосипеды и беговые дорожки, и у него 511 000 платных подписчиков и 1,4 миллиона клиентов. В финансовом году, закончившемся 30 июня 2019 года, выручка Peloton выросла на 110% до 915 миллионов долларов, но компания также увидела, что скорректированный убыток по EBITDA вырос более чем вдвое — до 71 миллиона долларов.
Viela Bio (VIE), компания в поздней стадии разработки биотехнологических антител, лицензированных у AstraZeneca, также подала заявку на этой неделе. Сумма сделки в 150 миллионов долларов делает ее крупнейшей среди стартапов в области здравоохранения. В феврале 2018 года компания приобрела активы у биологического подразделения AstraZeneca MedImmune за 142 миллиона долларов, в том числе пять запатентованных препаратов, составляющих ее текущий портфель. На сегодняшний день Viela Bio привлекла 388 миллионов долларов в рамках частных раундов финансирования.
1Заявки на IPO поданные за неделю — 26.08.2019
| Компания | Размер сделки,$ | Сектор | Ведущий Андеррайтер |
| Viela Bio (VIE) | 150 M | Здравоохранение | Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Cowen |
| Annovis Bio (ANVS) | 11.5 M | Здравоохранение | ThinkEquity (a division of Fordham Financial Management, Inc. ) |
| HYLETE, Inc. (HYLT) | 17.25 M | Товары | Maxim Group LLC |
| Endeavor Group Holdings (EDR) | 100 M | Технологии | Goldman Sachs/ KKR/ J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Deutsche Bank Securities |
| Peloton Interactive (PTON) | 500 M | Товары | Goldman Sachs/ J.P. Morgan |
| Oportun Financial (OPRT) | 50 M | Финансы | Barclays/ J.P. Morgan/ Jefferies/ Keefe, Bruyette & Woods (A Stifel Company) |
2Результаты инвестиций в IPO
Наш инвестиционный портфель сохраняет среднюю доходность в размере 50% за 78 дней. Все 7 активов находятся в плюсе от 9% до 154%. Не смотря на возможность досрочно закрыть практически все позиции и зафиксировать прибыль мы ждем дальнейшего роста.
Загрузка...
