Главная Аналитика Предстоящая неделя IPO в США: канзасский банк и китайский финтех завершают летний...

Предстоящая неделя IPO в США: канзасский банк и китайский финтех завершают летний сезон IPO

До трех компаний с прошлой недели могут провести IPO, включая китайского разработчика технологий дополнительной реальности WiMi Hologram (WIMI) и две компании с микро-капитализацией, представленные на внебиржевом рынке: Биотех BioVie (BIVI) и Канадский производитель аккумуляторов Flux Power (FLUX). Ниже приведены все предложения перед ежегодным августовским перерывом.

1
Календарь IPO в США на 12.09.2019

КомпанияОбъем IPOЦена IPO
BioVie (BIVI)
Лос-Анджелес, Калифорния
Биотех ранней стадии лечения цирроза печени
15М$11.44
9F (JFU)
Пекин, Китай
Платформа онлайн-кредитования в Китае
76М$7.50 — $9.50
CrossFirst Bankshares (CFB)
Канзас, США
Банк с семью филиалами в четырех штатах
114М$15 — $17
Flux Power (FLUX)
Виста, Канада
Производитель литий-ионных аккумуляторов
13М$9
WiMi Hologram Cloud (WIMI)
Пекин, Китай
Разработчик ПО дополнительно реальности
34М$7.50 — $9.50

2
BioVie (BIVI)

BioVie (BIVI), разработчик биотехнологических препаратов для лечения цирроза печени на ранней стадии, планирует привлечь 15 миллионов долларов, предложив 1,3 миллиона акций по цене 11,44 доллара. При такой цене рыночная стоимость составила бы 77 миллионов долларов. Компания из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, была основана в 2013 году и планирует разместить ее на Nasdaq под символом BIVI. ThinkEquity является ведущим букраннером сделки. В настоящее время акции компании представлены на внебиржевом рынке под символом BIVI.

3
9F (JFU)

9F (JFU), онлайн-платформа для потребительского кредитования в Китае, планирует привлечь 76 миллионов долларов, предлагая 8,9 миллиона акций (24% инсайдеров) в диапазоне цен от 7,50 до 9,50 долларов. Внешние инвесторы заявили о своей заинтересованности в покупке значительного объема IPO. В средней точке предлагаемого диапазона 9F будет иметь рыночную стоимость, равную 1,9 миллиарда долларов США. Пекинская китайская компания была основана в 2006 году и получила доход в размере 805 миллионов долларов за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2019 года. Она планирует выйти на NYSE под символом JFU. Credit Suisse, Haitong International, CITIC CLSA, China Investment Securities International и 9F Primasia Securities являются совместными букраннерами сделки.

Выручка компании снизилась на 18% в 2018 году до 789 млн долларов из-за усиления регулирования кредитования в Китае, но чистая маржа 9F выросла до 36%, а рост выручки вернулся в 1Кв 2019 (+ 10%). Быстрое роуд-шоу компании, низкая капитализация на рынке и признаки интереса к «значительному количеству ADS» — все это предполагает заранее выкупленную сделку.

4
CrossFirst Bankshares (CFB)

CrossFirst Bankshares (CFB), канзасский банк с семью филиалами полного обслуживания в четырех штатах, планирует привлечь 114 миллионов долларов, предлагая 7,1 миллиона акций по цене от 15,00 до 17,00 долларов. В середине предложенного диапазона он будет иметь рыночную стоимость в 840 миллионов долларов. CrossFirst Bankshares, которая была основана в 2008 году, получила прибыль в размере 135 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Компания Leawood, KS, планирует разместить на Nasdaq символ CFB. Keefe Bruyette Woods, Raymond James и Stephens Inc. являются совместными букраннерами сделки.

CrossFirst Bankshares (CFB) имеет активы на сумму около 4,6 млрд. долл. Несмотря на то, что коэффициент эффективности и рентабельность капитала ниже аналогичных показателей за прошлый период, банк достиг относительно более быстрого роста, а показатели доходности улучшаются.

5
Flux Power Holdings (FLUX)

Flux Power Holdings ( FLUX), которая производит и продает литий-ионные аккумуляторы и решения для хранения данных, планирует привлечь 13 миллионов долларов, предложив 1,4 миллиона акций по цене от 9 до 9 долларов. В середине предлагаемого диапазона Flux Power Holdings будет иметь рыночную стоимость 59 миллионов долларов. Компания Flux Power Holdings, основанная в 1998 году, за последние 12 месяцев продала 7 миллионов долларов США. Компания, расположенная в штате Калифорния, планирует разместить на Nasdaq символ FLUX. Roth Capital и Maxim Group LLC являются совместными букраннерами сделки. В настоящее время компания указана на внебиржевом рынке под символом FLUX.

6
WiMi Hologram Cloud (WIMI)

WiMi Hologram Cloud (WIMI), китайский поставщик рекламных услуг и программного обеспечения, используемого технологии дополненной реальности, планирует привлечь 34 миллиона долларов США, предлагая 4,0 миллиона акций по цене от 7,50 до 9,50 долларов США. В середине предлагаемой линейки WiMi Hologram будет иметь рыночную стоимость в 496 миллионов долларов. Компания, основанная в 2015 году, за последние 12 месяцев увеличила продажи на 37 миллионов долларов. Пекинская китайская компания планирует разместить на Nasdaq символ WIMI. Компания Benchmark, Maxim Group LLC, China Merchants Securities, AMTD Global Markets, BOCI и три других являются совместными букраннерами сделки.

Подписывайтесь на наш Telegram канал @glavinvestor чтобы первыми узнавать о выходе Новых IPO, Инвестиционных Идеях и Отчетах!

Понравилась статья? Поддержи проект!
Голосуй и поделись ей с друзьями!
Совсем плохоПлохоНиче такХорошоСупер
(голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Предстоящие IPO

23.9.2020Amesite
23.9.2020Bentley Systems
23.9.2020Corsair Gaming
23.9.2020FG New America Acquisition
23.9.2020GoodRx Holdings

Результаты Инвестиций в IPO

Вложено#VALUE!
Текущая Стоимость0 $
Доходность Активов#VALUE!