Три IPO планируют собрать 1,8 миллиарда долларов в предстоящую неделю.
| Компания | Размер Сделки Капитализация | Диапазон Цен Кол-во Акций | Ведущие Андеррайтеры |
| Oportun Financial (OPRT) | $ 100 m $ 454 m | 15-17 6,250,000 | Barclays JP Morgan |
| Peloton (PTON) | $ 1 100 m $ 8 992 m | 26-29 40,000,000 | Goldman JP Morgan |
| Endeavor Group (EDR) | $ 600 m $ 7 663 m | 30-32 19,354,839 | Goldman KKR |
Peloton Interactive
Peloton Interactive (PTON) является крупнейшей компанией с целевой стоимостью 1,1 млрд долларов при рыночной капитализации в 9,0 млрд долларов. Компания предлагает 40,0 миллиона акций по цене от 26,00 до 29,00 долларов. Peloton, известная своими спортивными велосипедами премиум-класса, увеличила продажи на 110% до 915 миллионов долларов в 19 финансовом году. В отличие от других быстрорастущих IPO в сфере потребительских товаров в последние годы ( GPRO , FIT ), Peloton успешно создала базу подписчиков (20% от выручки). Однако бизнес компании все еще крайне невыгоден (маржа EBITDA -8%; FCF -21%). При поддержке Tiger Global и True Ventures последний раз он оценивался в частном порядке в $ 14,44 за акцию в августе 2018 года.
Нью-Йоркская компания планирует разместиться на Nasdaq под символом PTON. Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Barclays, UBS и Cowen являются совместными букраннерами сделки. Акционер TCV намерен инвестировать 50 миллионов долларов в параллельное частное размещение.
Endeavor Group Holdings
Endeavour Group (EDR) планирует привлечь 600 миллионов долларов, предложив 19,4 миллиона акций по цене от 30 до 32 долларов. Рыночная капитализация компании составляет 7,7 миллиарда долларов. Большое голливудское агентство талантов имеет уникальные активы и партнерские отношения, в том числе мажоритарную долю в популярном чемпионате Ultimate Fighting Championship. Тем не менее, маржа EBIT составляет всего 0,9%.
Компания из Беверли-Хиллз, штат Калифорния, планирует выйти на NYSE под символом EDR. Goldman Sachs, KKR, JP Morgan, Morgan Stanley и Deutsche Bank являются ведущими букраннерами сделки.
Oportun Financial
Финтех Oportun Financial (OPRT) привлекает 100 миллионов долларов, предложив 6,3 миллиона акций по цене от 15,00 до 17,00 долларов. Рыночная капитализации компании 454 миллиона долларов. При поддержке IVP, Greylock и Madrone, инсайдеры размещают 25% сделки. Ранее известная как Progreso Financiero, компания была ориентирована на испаноязычное латиноамериканское сообщество США с недостаточным финансированием. За 1П19 чистая выручка увеличилась на 21% до 252 млн долларов, хотя чистая прибыль упала более чем на 60% до 28 млн долларов.
Компания планирует разместить акции на Nasdaq под символом OPRT. Barclays, JP Morgan, Jefferies и Keefe Bruyette Woods являются совместными букраннерами сделки.
(голосов: 4, средняя оценка: 4,50 из 5)
Загрузка...
