SmileDirectClub, компания по разработке и продаже домашних систем выпрямления зубов, во вторник объявила об условиях проведения IPO.
Компания из Нэшвилла, штат Теннеси, планирует привлечь 1,2 млрд долларов, предложив 58,5 млн акций по цене от 19 до 22 долларов. В середине предлагаемого диапазона SmileDirectClub будет иметь рыночную стоимость в 8,0 миллиардов долларов. Компания намеревается использовать часть выручки от размещения акций для выкупа акций у инсайдеров в рамках синтетического вторичного предложения.
SmileDirectClub была основана в 2014 году, и объем продаж за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, составил 622 млн. Долл. США. Компания планирует разместиться на Nasdaq под символом SDC., JP Morgan, Citi, BofA Merrill Lynch, Jefferies, UBS Investment Bank и Credit Suisse являются совместными букраннерами сделки. Ожидается, что IPO состоится в течение недели 9 сентября 2019 года.
Загрузка...
