Первая неделя сентября прошла и календарь IPO начинает активно заполняться. Согласовано 10 дат проведения IPO. Семь компаний подали первичные заявки в SEC, одна из которых также вышла на публичный рынок.
BELLUS Health (BLU), биотехнологическая компания в Фазе 2, базирующаяся в Квебеке, подала заявку, установила условия и провела IPO США в размере 70 миллионов долларов. BELLUS Health разрабатывает пероральную низкомолекулярную терапию для лечения хронического кашля, и в июле 2019 года компания включила своего первого пациента в продолжающееся клиническое исследование Фазы 2. BELLUS Health завершила неделю ростом на 2%.
1Результаты IPO (в течении недели 02.09.2019)
| Компания | Размер Сделки | Капитализация | Цена в первый день | Цена в конце недели |
| BELLUS Health (BLU) | $ 70M | $ 408M | + 0% | + 2% |
2Заявки на IPO (в течении недели 02.09.2019)
Huize Holding (HUIZ), онлайн-платформа страхования в Китае, подала заявку на IPO на сумму 150 миллионов долларов США. Huize предлагает более 1000 продуктов страхования жизни, здоровья и имущества, а также страхования от несчастных случаев, подписанных партнерами-страховщиками. Выручка компании более чем удвоилась до 63 миллионов долларов в 1П19.
Американо-Корейский банк MetroCity Bankshares (MCBS), имеющий 19 филиалов в азиатско-американских общинах на востоке США и в Техасе, подал заявку на внесение в списки Nasdaq на сумму 40 миллионов долларов США от OTC (MCBS).
Четыре биотехнологии поданы на IPO. Швейцарская онкологическая биотехнологическая компания ADC Therapeutics SA (ADCT) подала заявку на IPO в размере 150 миллионов долларов США. Frequency Therapeutics (FREQ), которая разрабатывает методы лечения дегенеративных заболеваний, таких как нейросенсорная тугоухость и рассеянный склероз, и Vir Biotechnology (VIR), которая разрабатывает иммунологические методы лечения инфекционных заболеваний, обе подали заявку на привлечение 100 миллионов долларов. Биотех по борьбе с раком Aprea Therapeutics (APRE) подал заявку на IPO в размере 86 миллионов долларов.
| Компания | Сделка | Сектор | Ведущий андеррайтер |
| ADC Therapeutics (ADCT) | $ 150M | Здравоохранение | Morgan Stanley |
| Aprea Therapeutics (APRE) | $ 86M | Здравоохранение | JP Morgan |
| Frequency Therapeutics (FREQ) | $ 100M | Здравоохранение | JP Morgan |
| Huize Holding (HUIZ) | $ 150M | Технологии | Morgan Stanley |
| MetroCity Bankshares (MCBS) | $ 40M | Финансы | KBW |
| Vir Biotechnology (VIR) | $ 100M | Здравоохранение | Goldman Sash |
3Важные новости IPO на прошлой неделе
В других новостях: Предстоящее IPO WeWork (WE) может потерять ажиотаж. Компания еще не запущена, но, как сообщается, уже сократила свою оценку в два раза. После провальных IPO в Uber и Lyft инвесторы, возможно, не будут стремиться присоединиться к сделке The We Company; его огромные убытки и оценка «технологических компаний» проводят четкие параллели с гигантами Rideshare. Компания подала поправку на этой неделе, раскрывая обновленные финансовые показатели, а также планирует добавить профессора Гарварда и бывшего вице-президента Uber Фрэнсиса Фрей в свой совет директоров.
4Результаты инвестиций в IPO
Средняя доходность инвестиционного портфеля IPO ушла в небольшую коррекцию до 43% за 86 дней. 6 активов по прежнему находятся в плюсе от 3% до 120%. Акции компании Livongo Health (LVGO) подешевели на фоне финансового отчета, но мы считаем, что цена еще вернется максимуму в 3х месячный срок инвестиций.
Загрузка...
