Главная Аналитика Предстоящая Неделя IPO в США — 09.09.2019

Предстоящая Неделя IPO в США — 09.09.2019

6 IPO на неделе и Проекты в которых мы принимаем участие

После месячного перерыва рынок IPO набирает обороты, и ожидается, что на предстоящей неделе шесть компаний получат 2,2 млрд долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

SmileDirectClub (SDC) является крупнейшим IPO недели, которое привлечет 1,2 миллиарда долларов при рыночной капитализации компании около 8,0 миллиардов долларов. Благодаря поддержке CD & R, SmileDirectClub оборот компании вырос до 622 миллионов долларов, предлагая устройства для выпрямления зубов, которые более удобны и доступны, чем многие их существующих конкурентов. Бизнес модель компании, ориентированная на конечного потребителя, имеет огромный глобальный рынок сбыта. Инвестировать в IPO SmileDirectClub

Cloudflare (NET) планирует привлечь 385 миллионов долларов при рыночной капитализации в 3,5 миллиарда долларов. Опираясь на NEA, платформа веб-оптимизации и безопасности объединяет более 20 миллионов интернет-объектов, быстро растет с высокой валовой прибылью. Конкуренция, убытки и переход к корпоративным клиентам представляют потенциальный риск, хотя IPO аналогичных компаний (сектора программного обеспечения) в этом году в среднем выросли на 51% в первый день. Инвестировать в IPO CloudFlare

10x Genomics (TXG) также собирается преодолеть рыночную капитализацию в 3,5 миллиарда долларов, что сделает ее крупнейшим IPO в области диагностики за последние 10 лет. При поддержке Foresite и Venrock, платформа 10x Genomics пользуется сильным влиянием в биомедицинской индустрии, увеличившись на 85% в первой половине года (маржа EBITDA -5%).

Еще две компании по разработке медицинских препаратов станут публичными. SpringWorks Therapeutics (SWTX), поддерживаемый Bain, OrbiMed и Pfizer, разрабатывает прецизионные лекарственные средства для лечения редких видов рака и рассчитывает на рыночную капитализацию в 725 миллионов долларов. RA Capital и поддерживаемая TPG компания Satsuma Pharmaceuticals (STSA) разрабатывают назальный спрей для лечения мигрени.

Alerus Financial (ALRS), банк, базирующийся в Северной Дакоте, привлекает $ 75 млн. Банк диверсифицировал свои доходы, сосредоточившись на пенсионных и социальных услугах.

Дата самой ожидаемой сделки IPO, The We Company (WE) может быть озвучена уже в понедельник.

Предстоящие IPO в США на неделю 09.09.2019

КомпанияРазмер СделкиДиапазон ЦенВедущие Андеррайтеры
10x Genomics (TXG)$ 297 m31-35JP Morgan, Goldman Sachs
Alerus Financial (ALRS)$ 75 m22Raymond James, DA Davidson
SmileDirectClub (SDC)$ 1 200 m19-22JP Morgan, Citi
Cloudflare (NET)$ 385 m10-12Goldman, Morgan Stanley
Satsuma Pharmaceuticals (STSA)$ 75 m14-16Credit Suisse, Leerink
SpringWorks Therapeutics (SWTX)$ 125 m16-18JP Morgan, Goldman

Следующие IPO состоятся на этой неделе:

10x Genomics (TXG), которая предоставляет платформу для секвенирования отдельных клеток для биомедицинских исследований, планирует привлечь 297 миллионов долларов, предлагая 9,0 миллионов акций по цене в диапазоне от 31,00 до 35,00 долларов. В середине предложенного диапазона 10x Genomics будет иметь рыночную стоимость в 3,5 миллиарда долларов. Компания «10x Genomics», основанная в 2012 году, за последние 12 месяцев увеличила объем продаж на 197 миллионов долларов. Плезантон, штат Калифорния, компания планирует разместить на Nasdaq под символом TXG. JP Morgan, Goldman Sachs и BofA Merrill Lynch являются совместными букраннерами сделки.

Alerus Financial (ALRS), региональный банк, специализирующийся на пенсионном обслуживании, планирует привлечь 75 миллионов долларов, предложив 3,3 миллиона акций по цене от 22 до 24 долларов. В середине предлагаемого диапазона Alerus Financial будет иметь рыночную стоимость в 401 миллион долларов. Alerus Financial, основанная в 1879 году, за последние 12 месяцев получила доход в размере 183 миллионов долларов. Компания Grand Forks, расположенная в штате Северная Каролина, планирует разместить ее на Nasdaq под символом ALRS. Raymond James и Raymond James являются совместными букраннерами сделки. В настоящее время компания указана в списке OTCQX под символом ALRS.

Cloudflare (NET), которая предоставляет облачную платформу для обеспечения безопасности веб-сайтов и оптимизации веб-контента, планирует привлечь 385 миллионов долларов, предложив 35,0 миллионов акций по цене от 10,00 до 12,00 долларов. В средней точке предлагаемого диапазона Cloudflare будет иметь рыночную стоимость 3,5 миллиарда долларов. Cloudflare, основанная в 2009 году, за последние 12 месяцев получила 235 миллионов долларов продаж. Сан-Франциско, штат Калифорния, компания планирует разместить на NYSE под символом NET. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan и Jefferies являются совместными букраннерами сделки.

Satsuma Pharmaceuticals (STSA), которая занимается разработкой быстро действующего назального спрея для лечения мигрени, планирует привлечь 75 млн долларов, предложив 5,0 млн акций в ценовом диапазоне от 14 до 16 долларов. В середине предлагаемого диапазона Satsuma Pharmaceuticals будет иметь рыночную стоимость в 262 миллиона долларов. Satsuma Pharmaceuticals была основана в 2016 год, главный офис расположен в Сан-Франциско, штат Калифорния. Компания планирует разместиться на Nasdaq под символом STSA. Credit Suisse, SVB Leerink и Evercore ISI являются совместными букраннерами сделки. Инсайдеры намерены получить до 25 миллионов долларов в ходе IPO (33% от суммы сделки).

SmileDirectClub (SDC), которая разрабатывает и продает домашние системы выпрямления зубов, планирует привлечь 1,2 млрд долларов, предложив 58,5 млн акций по цене от 19,00 до 22,00 долларов США. В средней точке предлагаемого диапазона SmileDirectClub будет иметь рыночную стоимость 8,0 миллиардов долларов. SmileDirectClub была основана в 2014 году и за последние 12 месяцев заработала 622 миллиона долларов. Компания, расположенная в Нэшвилле, штат Теннеси, планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом SDC. JP Morgan, Citi, BofA Merrill Lynch и Jefferies являются совместными букраннерами сделки.

SpringWorks Therapeutics (SWTX), биотехнологическая компания по разработке низкомолекулярных методов лечения редких раковых заболеваний, планирует привлечь 125 миллионов долларов, предлагая 7,4 миллиона акций по цене от 16 до 18 долларов. В середине предлагаемого диапазона SpringWorks Therapeutics будет иметь рыночную стоимость в 725 миллионов долларов. SpringWorks Therapeutics была основана в 2017 году. Компания из Стэмфорда, штат Коннектикут, планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом SWTX. JP Morgan, Goldman Sachs и Cowen являются совместными букраннерами сделки.

IPO в которые будет инвестировать GLAVINVESTOR

Из доступных идей на сегодняшний день, инвестиционные брокеры предлагают 2 проекта: Cloudflare (NET) и SmileDirectClub (SDC). Мы традиционно поддержим предложение минимальным депозитом в 50$ через платформу United Traders. Ожидаемая доходность по каждой Идее составляет от 50% и 25% соответственно. Результат прошлых инвестиций в IPO от United Traders смотрите в нашем Инвестиционном Портфеле.

PS: Напоминаем, что заявки принимаются до 10 сентября. Минимальная сумма инвестиций всего 50$.

Подписывайтесь на наш Telegram канал @glavinvestor чтобы первыми узнавать о выходе Новых IPO, Инвестиционных Идеях и Отчетах!

Понравилась статья? Поддержи проект!
Голосуй и поделись ей с друзьями!
Совсем плохоПлохоНиче такХорошоСупер
(голосов: 2, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Предстоящие IPO

23.9.2020Amesite
23.9.2020Bentley Systems
23.9.2020Corsair Gaming
23.9.2020FG New America Acquisition
23.9.2020GoodRx Holdings

Результаты Инвестиций в IPO

Вложено#VALUE!
Текущая Стоимость0 $
Доходность Активов#VALUE!