Два биотеха, одна китайская компания по недвижимости и 2 SPAC вышли на публичный рынок на прошедшей недели. Все три компании провели IPO в нижней части диапазона. Семь китайских компаний и два SPAC подали первичные заявки.
1Результаты IPO за прошедшую неделю
| Компания | Размер Сделки | Капитализация | Цена в первый день | Цена в конце недели |
| Aprea Therapeutics (APRE) | $ 80 m | $ 363 m | + 17% | + 12% |
| Viela Bio (VIE) | $ 36 m | $ 262 m | + 8% | + 6% |
| MetroCity Bankshares (MCBS) | $ 220 m | $ 276 m | + 1% | + 1% |
| Frequency Therapeutics (FREQ) | $ 78 m | $ 1 087 m | + 0% | + 0% |
| Osprey Technology Acq. (SFTW.U) | $ 275 m | $ 338 m | n/a | + 0% |
Китайская интернет-платформа по продаже недвижимости Fangdd Network Group (DUO) сократила свое предложение, чтобы привлечь 78 миллионов долларов (25% инсайдеров) при рыночной капитализации в 1,1 миллиарда долларов. Компания продемонстрировала прибыльность и ускорение роста в 1П19, но высокие выплаты сторонним агентам повлияли на ее валовую прибыль, которая выросла на 21%. К концу недели стоимость акций осталась без изменений.
Osprey Technology Acq. (OYST), биотех, разрабатывающий назальный спрей для лечения сухости глаз, привлекла 80 миллионов долларов при рыночной капитализации в 363 миллиона долларов. RAPT Therapeutics (RAPT) привлекла 36 миллионов долларов, 44% от инсайдеров, при рыночной капитализации в 262 миллиона долларов. Компания возобновила свои планы IPO, отложив в августе сделку на 75 миллионов долларов.
Два SPAC, которые были обнародованы на этой неделе, увеличили свои предложения. SPAC Osprey Technology Acquisition (SFTW.U) Эдварда и Джонатана Коэнов привлекло 275 миллионов долларов для приобретения технологического бизнеса, а Fintech SPAC FinServ Acquisition (FSRVU) привлекло 220 миллионов долларов США.
2Заявки поданные за неделю
| Компания | Размер сделки | Сектор | Ведущий Андеррайтер |
| Alussa Energy Acquisition (ALUSU) | $ 225 m | SPAC | BTIG |
| AnPac Bio-Medical Science (ANPC) | $ 22 m | Здравоохранение | WestPark Capital |
| CHP Merger Corp. (CHPMU) | $ 250 m | SPAC | JP Morgan |
| EHang (EH) | $ 100 m | Товары | Morgan Stanley |
| Meili Auto Holdings (ML) | $ 100 m | Финансы | UBS |
| I-Mab Biopharma (IMAB) | $ 100 m | Здравоохранение | Jefferies |
| Canaan (CAN) | $ 400 m | Технологии | Credit Suisse |
| LIZHI (LIZI) | $ 100 M | Технологии | Credit Suisse |
| Phoenix Tree Holdings (DNK) | $ 300 m | Недвижимость | Citi |
3Важные новости из мира IPO
Virgin Galactic (SPCE), первая публичная компания, занимающаяся полетами в космосе, начала торговаться под своим новым именем и тикером после слияния с публичной SPAC Social Capital Hedosophia, IPO которой состоялось в 2017 году. Акции компании завершили неделю на 4% ниже.
Спустя почти четыре года после раскрытия намерений стать публичными, Saudi Aramco, как ожидается, начнет IPO 3 ноября. Наследный принц Саудовской Аравии стремится оценить компанию в 2,0 триллиона долларов США, что может стать крупнейшим IPO в мире.
Загрузка...
