В предстоящую неделю девять IPO и один SPAC собираются привлечь 2,6 миллиарда долларов, 75% из которых приходится на GFL Environmental (GFL). К GFL присоединились калифорнийский банк, три биотехнологии, две компании по производству диагностических/медицинских устройств и два китайских эмитента. Шесть сделок имеют инсайдерские покупки.
| Компания | Размер IPO Капитализация | Диапазон Количество | Ведущие Андеррайтеры |
| Q & K International (QK) | $ 49 m $ 854 m | $ 17-19 2,700,000 | Morgan Stanley CICC |
| 89bio (ETNB) | $ 70 m $ 210 m | $ 15-17 4,375,000 | BofA Leerink |
| 36KR Holdings (KRKR) | $ 58 m $ 676 m | $ 14,5-17,5 3,600,000 | Credit Suisse CICC |
| Centogene (CNTG) | $ 60 m $ 310 m | $ 14-16 4,000,000 | Leerink Evercore ISI |
| Galera Therapeutics (GRTX) | $ 75 m $ 400 m | $ 14-16 5,000,000 | BofA Citi |
| GFL Environmental (GFL) | $ 1 927 m $ 6 909 m | $ 20-24 87,572,496 | JP Morgan BMO |
| Silvergate Capital (SI) | $ 52 m $ 267 m | $ 13-15 3,744,307 | Barclays KBW |
| CNS Pharmaceuticals (CNSP) | $ 10 m $ 77 m | $ 4-5 2,125,000 | Benchmark |
| Stable Road Acquisition (SRACU) | $ 150 m $ 193 m | $ 10 15,000,000 | Cantor Fitz. |
| TELA Bio (TELA) | $ 60 m $ 165 m | $ 14-16 4,000,000 | Jefferies Piper Jaffray |
136KR Holdings (KRKR)
Интернет-издатель, специализирующийся на компаниях новой экономики в Китае, планирует привлечь 58 миллионов долларов, предлагая 3,6 миллиона акций по цене от 14,50 до 17,50 долларов. В середине предложенного диапазона 36KR Holdings будет иметь рыночную стоимость в 676 миллионов долларов. Компания 36KR Holdings, основанная в 2010 году, получила доход в размере 429 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Пекинская китайская компания планирует разместиться на Nasdaq под символом KRKR. Credit Suisse, CICC и AMTD Global Markets являются совместными букраннерами сделки. Инсайдеры намерены приобрести $ 20 млн. В ходе IPO (35% от сделки).
289bio (ETNB)
Биотехнологическая компания терапии для лечения НАСГ и других болезней обмена веществ, планирует привлечь 70 миллионов долларов, предлагая 4,4 миллиона акций по цене от 15,00 до 17,00 долларов. В середине предложенного диапазона 89bio будет иметь рыночную стоимость в 210 миллионов долларов. 89bio была основана в 2018 году в Сан-Франциско, штат Калифорния. Компания планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом ETNB. BofA Securities, SVB Leerink и RBC Capital Markets являются совместными букраннерами сделки. Инсайдеры намерены приобрести до 40 миллионов долларов в ходе IPO (57% от суммы сделки).
3Centogene (CNTG)
Биотехнологическая компания, которая предоставляет генетические тесты для диагностики редких заболеваний и разработки лекарств, планирует привлечь 60 миллионов долларов, предлагая 4,0 миллиона акций по цене от 14 до 16 долларов. В середине предложенного диапазона Centogene будет иметь рыночную стоимость в 310 миллионов долларов. Centogene, основанная в 2006 году, за последние 12 месяцев получила 45 миллионов долларов дохода. Немецкая компания планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом CNTG. SVB Leerink и Evercore ISI являются совместными букраннерами по сделке. Обратите внимание: инсайдеры намерены приобрести долю до 30 миллионов долларов США в ходе IPO (50% от суммы сделки).
4CNS Pharmaceuticals (CNSP)
Биотехнологическая компания в ранней стадии разработки по лечению рака головного мозга и других опухолей ЦНС, планирует привлечь 10 миллионов долларов, предлагая 2,1 миллиона акций по цене от 4,00 до 5,00 долларов. В середине предлагаемого диапазона CNS будет иметь рыночную стоимость в 77 миллионов долларов. Компания CNS Pharmaceuticals была основана в 2017 году, Хьюстон, штат Техас и планирует разместить свои акции на Nasdaq символ CNSP. Benchmark Company является единственным букраннером по сделке.
5Galera Therapeutics (GRTX)
Биотех, разрабатывающий методы лечения мукозита, вызванного радиотерапией, планирует привлечь 75 миллионов долларов, предложив 5,0 миллиона акций по цене от 14 до 16 долларов. В середине предлагаемой линейки Galera Therapeutics будет иметь рыночную стоимость в 400 миллионов долларов. Galera Therapeutics была основана в 2012 году. Компания планирует разместиться на Nasdaq под символом GRTX. BofA Securities, Citi и Credit Suisse являются совместными букраннерами сделки. Инсайдеры намерены приобрести до 40 миллионов долларов в ходе IPO (53% от суммы сделки).
6GFL Environmental (GFL)
Четвертая по величине фирма по утилизации отходов в Северной Америке, планирует привлечь 1,9 млрд долларов, предложив 87,6 млн акций по цене в диапазоне от 20,00 до 24,00 долларов. В середине предложенного диапазона GFL Environmental будет иметь рыночную стоимость в 6,9 миллиарда долларов. GFL Environmental, основанная в 2007 году, за последние 12 месяцев получила доход в 2,6 миллиарда долларов. Канадская компания планирует выйти на NYSE под символом GFL. JP Morgan, BMO Capital Markets, Goldman Sachs и еще семь других являются совместными букраннерами сделки. Обратите внимание: двойной листинг на NYSE и TSX.
7Q&K International Group (QK)
Компания по ремонту и сдаче в субаренду квартир в китайских городах, планирует привлечь 94 млн. долл. США, предложив 2,7 млн. акций по цене от 17 до 19 долл. В середине предлагаемого диапазона Q & K International Group будет иметь рыночную стоимость в 854 миллиона долларов. Международная группа Q & K, основанная в 2012 году, получила доход в размере 1,2 миллиарда долларов за последние 12 месяцев. Шанхайская китайская компания планирует разместить на Nasdaq под символом QK. Morgan Stanley и CICC являются совместными букраннерами сделки. Инсайдеры Crescent Capital, Newsion Venture Capital и Youzhen намерены приобрести долю до 45 миллионов долларов в ходе IPO (48% от суммы сделки).
8Silvergate Capital (SI)
Калифорнийский коммерческий банк, специализирующийся на бизнесе с цифровыми валютами, планирует привлечь 52 миллиона долларов, предложив 3,7 миллиона акций по цене от 13 до 15 долларов. В середине предлагаемого диапазона Silvergate Capital будет иметь рыночную стоимость в 267 миллионов долларов. Компания Silvergate Capital, основанная в 1988 году, за последние 12 месяцев получила 90 миллионов долларов дохода. Компания, расположенная в Ла-Холье, штат Калифорния, планирует выйти на NYSE под символом SI. Barclays, Keefe Bruyette Woods, Sandler O’Neill являются совместными букраннерами сделки.
9Stable Road Acquisition Corp. (SRACU)
Бланк-Чековая компания, специализирующаяся на индустрии каннабиса, планирует привлечь 150 млн долларов, предлагая 15,0 млн акций за 10,00 долл. США по рыночной цене 193 млн долларов. Компания Stable Road Acquisition Corp. была основана в 2019 году и планирует разместиться на Nasdaq символом SRACU. Cantor Fitzgerald является единственным букраннером по сделке.
10TELA Bio (TELA)
Компания по продаже имплантов мягких тканей, используемые для восстановления грыжи и реконструктивной хирургии, планирует привлечь 60 миллионов долларов, предлагая 4,0 миллиона акций по цене от 14 до 16 долларов. В середине предложенного диапазона TELA Bio будет иметь рыночную стоимость в 165 миллионов долларов. Компания TELA Bio, основанная в 2012 году, за последние 12 месяцев получила 11 миллионов долларов продаж. TELA Bio планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом TELA. Jefferies и Piper Jaffray являются совместными букраннерами сделки. Инсайдеры намерены приобрести долю до 10 миллионов долларов в ходе IPO (16% от суммы сделки).
Загрузка...
