На прошлой неделе шесть компаний планировали провести IPO, но только четыре вышли на публичный рынок; одно IPO отложено, а другое — самое крупное — отозвала свою заявку. Все четыре компании провели IPO по цене или ниже средней точки. Также был всплеск первичных заявок: восемь компаний и один SPAC подали свои заявки на первичное размещение.
1Результаты IPO за прошедшую неделю
| Компания | Размер Сделки | Капитализация | Цена в первый день | Цена в конце недели |
| Aprea Therapeutics (APRE) | $ 70 m | $ 335 m | + 37% | + 27% |
| Viela Bio (VIE) | $ 150 m | $ 986 m | + 23% | + 22% |
| MetroCity Bankshares (MCBS) | $ 26 m | $ 342 m | +0% | — 1% |
| Frequency Therapeutics (FREQ) | $ 84 m | $ 426 m | — 2% | — 4% |
Самое прибыльное IPO на этой неделе была биотехнологическая компания Aprea Therapeutics (APRE). Стоимость акций компании завершила неделю ростом на 27%.
Две компании отменили IPO в первый день торгов. Биотех Frequency Therapeutics (FREQ) сократил предложение и установил цену в нижней части диапазона, получив 84 миллиона долларов, что примерно на 17% меньше, чем предполагалось. Неделя закончилась небольшим снижением цены на 4%. Банк MetroCity Bankshares (MCBS) провел IPO по цене ниже диапазона, чтобы привлечь 26 миллионов долларов. В первый день стоимость акций практически не изменилась, но в конце недели снизилась на 1%.
Из шести компаний, которые должны были стать публичными, были отменены две сделки. Онкологическая биотехнологическая компания Monopar Therapeutics (MNPR) отложила IPO на 40 миллионов долларов, в то время как швейцарская компания ADC Therapeutics ( ADCT ), специализирующаяся на онкологической биотехнологии (ADCT), которая планировала оценку в 1,8 миллиарда долларов, полностью отказалась от сделки.
2Заявки поданные за неделю
| Компания | Размер сделки | Сектор | Ведущий Андеррайтер |
| Oyster Point Pharma (OYST) | $ 85 m | Здравоохранение | |
| Galileo Acquisition (GLEO.U) | $ 100 m | SPAC | EarlyBird |
| 36KR Holdings (KRHO.RC) | $ 100 m | Технологии | Credit Suisse |
| 4D Molecular Therapeutics (DDDD) | $ 100 m | Здравоохранение | Goldman Sachs |
| Aesthetic Medical (AIH) | $ 80 m | Здравоохранение | Cantor Fitz. |
| Cabaletta Bio (CABA) | $ 100 m | Здравоохранение | Morgan Stanley |
| Fortis Minerals (NRI) | $ 400 m | Энергетика | Credit Suisse |
| Phathom Pharmaceuticals (PHAT) | $ 100 M | Здравоохранение | Goldman Sachs |
| Youdao (DAO) | $ 300 m | Технологии | Citi |
Несмотря на регуляторную неопределенность с администрацией Nasdaq и внешнюю политику Соединенных Штатов, три китайские компании подали заявки на IPO в США.
Китайская образовательная онлайн-платформа Youdao (DAO), которая выделяется из NetEase, подала заявку на привлечение 300 миллионов долларов. Быстрорастущий китайский медиахолдинг 36Kr Holdings (KRHO.RC) подал заявку на получение 100 миллионов долларов, а Aesthetic Medical International Holdings (AIH), которая предоставляет эстетические медицинские услуги в Китае, подала заявку на получение 80 миллионов долларов.
Генотерапевтическая биотехнология 4D Molecular Therapeutics (DDDD ), аутоиммунная биотехнология Cabaletta Bio (CABA) и биотехнология желудочных заболеваний Phathom Pharmaceuticals (PHAT) подали заявки на 100 млн. долларов. Биотех по лечению глазных болезней Oyster Point Pharma (OYST) подал заявку на привлечение 85 миллионов долларов.
Fortis Minerals (NRI), владеющая долями в нефтегазовых месторождениях на юго-западе США, подала заявку на IPO в размере около 400 миллионов долларов. Бланковая чек компания Galileo Acquisition (GLEO.U) подала заявку на привлечение 100 долларов для приобретения бизнеса в Западной Европе с четкой стратегией роста в Северной Америке.
3Важные новости IPO за неделю
В понедельник The We Company ( МЫ) официально отозвал свое IPO. Как сообщается, Airbnb выбрал Morgan Stanley и Goldman для прямого листинга в 2020 году. На прошлой неделе венчурные капиталисты провели конференцию, на которой предлагались прямые листинги в качестве альтернативы IPO.
Загрузка...
