Два из крупнейших в истории биотехнологических IPO по рыночной капитализации запланированы на предстоящей неделе. К ним присоединился крупнейший американский банк. Три сделки планируют привлечь в общей сложности 550 миллионов долларов.
| Компания | Размер IPO Капитализация | Диапазон Количество | Ведущие Андеррайтеры |
| BioNTech (BNTX) | $ 251 m $ 4,453 m | $ 18-20 13,200,000 | JP Morgan BofA ML |
| HBT Financial (HBT) | $ 149 m $ 474 m | $ 17-19 8,300,000 | KBW JP Morgan |
| Vir Biotechnology (VIR) | $ 150 m $ 2,416 m | $ 20-22 7,142,858 | Goldman JP Morgan |
1BioNTech (BNTX)
BioNTech (BNTX), немецкая биотехнологическая компания, разрабатывающая индивидуальную иммунотерапию при раке, планирует привлечь 251 миллион долларов, предложив 13,2 миллиона ADS по цене от 18,00 до 20,00 долларов. В середине предлагаемой линейки BioNTech будет иметь рыночную стоимость в 4,5 миллиарда долларов. Компания BioNTech, основанная в 2008 году, за последние 12 месяцев увеличила продажи на 136 миллионов долларов. Немецкая компания из Майнца планирует разместить на Nasdaq символ BNTX. JP Morgan является ведущим букраннером по сделке.
2HBT Financial (HBT)
Семейный банк HBT Financial (HBT) с 64 филиалами в центральном и северо-восточном Иллинойсе планирует привлечь 149 миллионов долларов, предложив 8,3 миллиона акций по цене от 17,00 до 19,00 долларов. В середине предлагаемого диапазона HBT Financial будет иметь рыночную стоимость в 474 миллиона долларов. HBT Financial, основанн в 1920 году, за последние 12 месяцев получил доход в 163 миллиона долларов. Компания планирует разместиться на Nasdaq под символом HBT. Keefe Bruyette Woods является ведущим букраннером сделки.
3Vir Biotechnology (VIR)
Vir Biotechnology (VIR), биотехнологическая компания во 2й фазе, разрабатывающая иммунологические методы лечения инфекционных заболеваний, планирует привлечь 150 миллионов долларов, предлагая 7,1 миллиона акций по цене от 20,00 до 22,00 долларов. В середине предлагаемого диапазона Vir Biotechnology будет иметь рыночную стоимость в 2,4 миллиарда долларов. Основанная в 2016 году Сан-Франциско, штат Калифорния, компания планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом VIR. Goldman Sachs является ведущим букраннером сделки.
Ни одно из предстоящих IPO не представлено на площадках брокеров United Traders и Freedom Finance
Загрузка...
