На прошлой неделе две компании и два SPAC вышли на публичный рынок, в то время как Karat Packaging (KRAT) отложила IPO на 40 миллионов долларов. Две компании и один SPAC подали первичные заявки на прибличные размещение акций.
1Результаты IPO за прошедшую неделю
| Компания | Размер Сделки | Капитализация | Цена в первый день | Цена в конце недели |
| BellRing Brands (BRBR) | $ 480 m | $ 1 854 m | + 18% | + 17% |
| Innate Pharma (IPHA) | $ 69 m | $ 438 m | + 10% | + 12% |
| Union Acquisition II (LATNU) | $ 175 m | $ 219 m | + 1% | + 1% |
| Galileo Acquisition (GLEO.U) | $ 120 m | $ 146 m | n/a | + 0% |
BellRing Brands (BRBR) провела IPO в 480 миллионов долларов, что значительно ниже диапазона, чтобы установить рыночную капитализацию в 1,8 миллиарда долларов (-17% по сравнению с первоначальной средней точкой). BellRing вышел на рынок с дисконтом к аналогам, но благодаря сильному росту (16% г / г) и солидной марже (36% LTM брутто, 23% LTM EBITDA) он дал инвесторам возможность отдохнуть от растущих крупных убытков. В конце дели стоимость акций выросла на 17%.
Французский онкологический биотехнолог Innate Pharma (IPHA) оценил свое IPO в США с дисконтом к своему последнему закрытию на Euronext Paris (IPH), получив 69 миллионов долларов при рыночной капитализации в 438 миллионов долларов (-22% по сравнению с исходной базовой ценой). Несмотря на сложную среду для биотехнологий, Innate Pharma завершила неделю ростом на 12%.
Ориентированный на Италию SPAC Galileo Acquisition (GLEO.U ) привлек 120 миллионов долларов, а Union Acquisition II (LATNU ), нацеленный на бизнес в Латинской Америке, привлек 175 миллионов долларов.
2Заявки поданные за неделю
| Компания | Размер сделки | Сектор | Ведущий Андеррайтер |
| Juniper International (JIH.U) | $ 300 m | SPAC | UBS |
| Velocity Financial (VEL) | $ 100 m | Финансы | Wells Fargo |
| TELA Bio (TELA) | $ 69 m | Здравоохранение | Jefferies |
Компания по производству медицинского оборудования TELA Bio (TELA), которая разрабатывает материалы для укрепления мягких тканей, подала заявку на проведение IPO на 69 миллионов долларов, а компания по финансированию недвижимости Velocity Financial (VEL) подала заявку на привлечение 100 миллионов долларов.
3Важные новости из мира IPO
Endeavour Group Holdings (EDR) официально отозвал свое IPO. Кроме того, на прошлой неделе истекли апрельские периоды блокировки IPO для Pinterest (PINS) и Zoom Video Communications (ZM); обе сделки торгуются вниз.
Загрузка...
