Главная Аналитика Предстоящая неделя IPO в США — 21.10.2019

Предстоящая неделя IPO в США — 21.10.2019

На предстоящей неделе восемь компаний собираются привлечь 831 миллион долларов. Страховой брокер BRP Group (BRP) является крупнейшим по размеру сделки, в то время как провайдер пособий по рождаемости для сотрудников Progyny (PGNY) и китайская образовательная компания Youdao (DAO ) оценивают стоимость своих компаний в миллиарды долларов.

КомпанияРазмер IPO
Капитализация
Диапазон
Количество
Ведущие
Андеррайтеры
BRP Group (BRP)$ 246 m
$ 975 m
$ 14-16
13,200,000
JP Morgan
BofA ML
OneWater Marine (ONEW)$ 60 m
$ 181 m
$ 18-20
8,300,000
Goldman
Raymond James
Aesthetic Medical Int’l (AIH)$ 30 m
$ 283 m
$ 11-13
7,142,858
Cantor Fitz.
Haitong
Cabaletta Bio (CABA)$ 87 m
$ 358 m
$ 14 — $16
5,800,000
Morgan Stanley
Cowen
Phathom Pharmaceuticals (PHAT)$ 150 m
$ 650 m
$ 18-20
7,900,000
Goldman
Jefferies
Progyny (PGNY)$ 150 m
$ 1,487 m
$ 14-16
10,000,000
JP Morgan
Goldman
Youdao (DAO)$ 92 m
$ 1,967 m
$ 15-18
5,600,000
Citi
Morgan Stanley
Hylete (HYLT)$ 15 m
$ 71 m
$8 — $10
1,666,667
Maxim
WestPark Capital

1
BRP Group (BRP)

Быстрорастущая страховая брокерская компания со штаб-квартирой во Флориде, планирует привлечь 246 миллионов долларов, предложив 16,4 миллиона акций по цене от 14 до 16 долларов. В середине предлагаемого диапазона BRP Group будет оценивать рыночную стоимость в 973 миллиона долларов. BRP Group была основана в 2011 году, за последние 12 месяцев увеличила объем продаж на 102 миллиона долларов. Компания, расположенная в Тампе, штат Флорида, планирует разместить на Nasdaq символ BRP. JP Morgan является ведущим букраннером по сделке.

2
OneWater Marine (ONEW)

Ритейлер прогулочных лодок, который владеет и управляет 63 точками продаж в США, планирует привлечь 60 миллионов долларов, предлагая 3,2 миллиона акций по цене от 18 до 20 долларов. В середине предложенного диапазона он будет иметь рыночную стоимость в 181 миллион долларов. Компания OneWater Marine, основанная в 2014 году, за последние 12 месяцев продала 719 миллионов долларов США. Компания из Буфорда, штат Джорджия, планирует разместиться на Nasdaq под символом «ONEW». Goldman является ведущим букраннером сделки. Существующие акционеры намерены приобрести до $ 9,7 млн. В ходе IPO (16% от сделки).

3
Aesthetic Medical International Holdings (AIH)

Компания, которая управляет центрами эстетического медицинского обслуживания в Китае, планирует привлечь 30 миллионов долларов, предлагая 2,5 миллиона акций по цене от 11,00 до 13,00 долларов. В середине предлагаемого диапазона Aesthetic Medical International будет иметь рыночную стоимость в 283 миллиона долларов. Компания Aesthetic Medical International Holdings, основанная в 1997 году, за последние 12 месяцев продала 798 миллионов долларов США. Китайская компания, расположенная в Шэньчжэне, планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом AIH. Cantor является ведущим букраннером по сделке.

4
Cabaletta Bio (CABA)

Биотехнологическая компания в 1й фазе по разработке инженерных Т-клеток для аутоиммунных заболеваний, планирует привлечь 87 миллионов долларов, предложив 5,8 миллиона акций по цене от 14,00 до 16,00 долларов. В середине предложенного диапазона Cabaletta будет иметь рыночную стоимость 358 миллионов долларов. Cabaletta Bio, основанная в 2017 году, Филадельфия, штат Пенсильвания, планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом CABA. Morgan Stanley является ведущим букраннером сделки.

5
Phathom Pharmaceuticals (PHAT)

Биотехнологическая компания в 3й фазе, разрабатывающая лицензированное лечение распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, планирует привлечь 150 миллионов долларов, предлагая 7,9 миллиона акций по цене от 18,00 до 20,00 долларов. В середине предлагаемого диапазона Phathom будет иметь рыночную стоимость в 650 миллионов долларов. Phathom Pharmaceuticals была основана в 2018 году. Компания Buffalo Grove, штат Иллинойс, планирует разместить акции на Nasdaq под символом «PHAT». Goldman является ведущим букраннером сделки.

6
Progyny (PGNY)

Провайдет программ пособий по рождаемости для работников, планирует привлечь 150 млн долларов, предлагая 10,0 млн акций по цене от 14 до 16 долларов. В середине предложенного диапазона он будет иметь рыночную стоимость 1,5 миллиарда долларов. Компания Progyny, основанная в 2016 году, за последние 12 месяцев получила 160 миллионов долларов продаж. Нью-йоркская компания планирует разместиться на Nasdaq под символом PGNY. JP Morgan является ведущим букраннером по сделке.

7
Youdao (DUO)

Китайская образовательная онлайн-платформа, вышедшая из NetEase, планирует привлечь 92 млн долларов, предлагая 5,6 млн акций по цене от 15,00 до 18,00 долларов. В середине предлагаемого диапазона она будет иметь рыночную стоимость в 2,0 миллиарда долларов. Youdao, основанная в 2006 году, за последние 12 месяцев получила 953 миллиона долларов продаж. Китайская компания из Ханчжоу планирует выйти на NYSE под символом DAO. Citi является ведущим букраннером по сделке. Генеральный директор Netease намерен приобрести $ 20 млн. В ходе IPO (22% от суммы сделки), а Orbis согласилась инвестировать $ 125 млн. в одновременное частное размещение.

8
Hylete (HYLT)

Производитель одежды для фитнеса, планирует привлечь 15 миллионов долларов, предложив 1,7 миллиона акций по цене от 8 до 10 долларов. В середине предложенного диапазона он будет иметь рыночную стоимость в 71 миллион долларов. Hylete, основанная в 2012 году, за последние 12 месяцев получила 12 миллионов долларов продаж. Компания планирует разместиться на NYSE American под символом HYLT. Maxim является ведущим букраннером сделки.

Подписывайтесь на наш Telegram канал @glavinvestor чтобы первыми узнавать о выходе Новых IPO, Инвестиционных Идеях и Отчетах!

Понравилась статья? Поддержи проект!
Голосуй и поделись ей с друзьями!
Совсем плохоПлохоНиче такХорошоСупер
(голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...
  • Читайте другие материалы по темам:
  • IPO

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Предстоящие IPO

1.12.2020Seaport Global Acquisition Corp.

Результаты Инвестиций в IPO

Вложено#VALUE!
Текущая Стоимость0 $
Доходность Активов#VALUE!