Главная Аналитика Еженедельные Итоги IPO в США — 27.10.2019

Еженедельные Итоги IPO в США — 27.10.2019

В самую загруженную неделю октября восемь компаний вышли на публичный рынок, в то время как ритейлер рекреационных лодок OneWater Marine (ONEW) отложил сделку на 60 миллионов долларов. Две страховые компании и биотех подорожали более чем на 15%, в то время как все три китайских эмитента упали более чем на 15%. Четыре компании и три SPAC подали первичные заявки.

1
Результаты IPO за прошедшую неделю

КомпанияРазмер СделкиКапитализацияЦена в первый деньЦена в конце недели
Phathom Pharmaceuticals (PHAT)$ 70 m$ 335 m+ 29%+ 29%
Progyny (PGNY)$ 150 m$ 986 m+ 23%+ 23%
BRP Group (BRP)$ 26 m$ 342 m+ 17% + 15%
TFF Pharmaceuticals (TFFP)$ 84 m$96 m+ 1% + 1%
Cabaletta Bio (CABA)$ 84 m$ 272 m— 9%— 9%
Aesthetic Medical Int’l (AIH)$ 84 m$ 283 m— 16%— 16%
Happiness Biotech (HAPP)$ 84 m$ 138 m— 18%— 18%
Youdao (DAO)$ 84 m$ 2.027 m— 26%— 26%

Брокерская страховая компания Флориды BRP Group (BRP) привлекла 230 миллионов долларов США в крупнейшей сделке недели с ценой в нижней части диапазона, чтобы установить рыночную капитализацию в 908 миллионов долларов. Несмотря на замедление в первом полугодии, история сильного органического роста BRP Group и активный профиль слияний и поглощений рост акций к концу недели составил 15%.

Провайдер Социальных Программ по рождаемости Progyny (PGNY) провел IPO по цене ниже диапазона 130 миллионов долларов при рыночной капитализации в 1,3 миллиарда долларов (-14% по отношению к средней точке). Во главе с опытной управленческой командой, компания может похвастаться сильным ростом (117% г / г) и прибыльностью. К концу недели акции подорожали на 23%.

Youdao (DUO), китайская образовательная онлайн-платформа, вышедшая из NetEase, оценила свое IPO в 95 миллионов долларов США чуть выше среднего уровня, чтобы установить рыночную капитализацию в 2,0 миллиарда долларов. Недавние IPO в США от китайских эмитентов были плохо приняты, и Youdao не был исключением; цена акций упала на 26% к концу недели.

Биотех Phathom Pharmaceuticals (PHAT) подняла цену своего IPO в размере 182 млн. долл. до рыночной капитализации в 681 млн. долл. Созданный Takeda и Frazier для разработки и сбыта GI-активов Takeda в Северной Америке и Европе, его препарат прошел 17 испытаний фазы 3, чему способствовал коммерческий успех продукта в Японии. Фармацевтические препараты Phathom завершили неделю с повышением на 30%.

Аутоиммунная биотехнология ранней стадии Cabaletta Bio (CABA) оценила свою сделку на 3 долл. ниже диапазона, чтобы привлечь 75 млн долл. При рыночной капитализации в 272 млн долл. (-24% к средней точке); закончил неделю ростом на 9%.

Биотехнологические препараты для лечения заболеваний легких на ранней стадии TFF Pharmaceuticals (TFFP) привлекли 22 миллиона долларов, чтобы завоевать рыночную капитализацию в 96 миллионов долларов; закончил неделю ростом до 1%.

Поставщик продукции для эстетического лечения Aesthetic Medical International Holdings (AIH) привлек 30 миллионов долларов, а производитель нутрицевтиков Happiness Biotech (HAPP) привлек 11 миллионов долларов. Обе компании прекратили выпуск вскоре после открытия и завершили неделю снижением на 16% и 18% соответственно.

2
Заявки поданные за неделю

КомпанияРазмер сделкиСекторВедущий Андеррайтер
Amplitude Healthcare Acq. (AMHCU)$ 100 mSPACBMO
Software Acquisition (SAQNU)$ 125 mSPACB. Riley FBR
Sprout Social (SPT)$ 100 mТехнологииGoldman
Alpine REIT (PINE)$ 100 mНедвижимостьRaymond James
SiTime (SITM)$ 100 mТехнологииBarclays
YX Asset Recovery (YX.RC)$ 200 mФинансыDeutsche Bank
GreenVision Acquisition (GAC.RC)$ 50 mSPACI-Bankers

Китайский сборщик долгов YX Asset Recover (YX.RC) объявил о проведении IPO на сумму 200 миллионов долларов США. Дополнительное ПО MegaChips SiTime (SITM), программное обеспечение для управления социальными сетями Sprout Social (SPT) и Alpine Income Property Trust (PINE), REIT с одним арендатором и офисом, выделенные из Consolidated-Tomoka Land, — все они поданы на привлечение 100 миллионов долларов.

Tech SPAC Software Acquisition Group (SAQNU) подала заявку на получение 125 миллионов долларов США, а медицинские центры SPACs Amplitude Healthcare Acquisition (AMHCU) и GreenVision Acquisition (GAC.RC) подали заявки на проведение IPO на 100 и 50 миллионов долларов США соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram канал @glavinvestor чтобы первыми узнавать о выходе Новых IPO, Инвестиционных Идеях и Отчетах!

Понравилась статья? Поддержи проект!
Голосуй и поделись ей с друзьями!
Совсем плохоПлохоНиче такХорошоСупер
(голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...
  • Читайте другие материалы по темам:
  • IPO
  • SPAC

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Предстоящие IPO

25.9.2020Siyata Mobile Inc.
28.9.2020Boqii Holding Limited
29.9.2020Orphazyme A/S
29.9.2020Palantir Technologies
30.9.2020Asana, Inc.

Результаты Инвестиций в IPO

Вложено#VALUE!
Текущая Стоимость0 $
Доходность Активов#VALUE!