В самую загруженную неделю октября восемь компаний вышли на публичный рынок, в то время как ритейлер рекреационных лодок OneWater Marine (ONEW) отложил сделку на 60 миллионов долларов. Две страховые компании и биотех подорожали более чем на 15%, в то время как все три китайских эмитента упали более чем на 15%. Четыре компании и три SPAC подали первичные заявки.
1Результаты IPO за прошедшую неделю
| Компания | Размер Сделки | Капитализация | Цена в первый день | Цена в конце недели |
| Phathom Pharmaceuticals (PHAT) | $ 70 m | $ 335 m | + 29% | + 29% |
| Progyny (PGNY) | $ 150 m | $ 986 m | + 23% | + 23% |
| BRP Group (BRP) | $ 26 m | $ 342 m | + 17% | + 15% |
| TFF Pharmaceuticals (TFFP) | $ 84 m | $96 m | + 1% | + 1% |
| Cabaletta Bio (CABA) | $ 84 m | $ 272 m | — 9% | — 9% |
| Aesthetic Medical Int’l (AIH) | $ 84 m | $ 283 m | — 16% | — 16% |
| Happiness Biotech (HAPP) | $ 84 m | $ 138 m | — 18% | — 18% |
| Youdao (DAO) | $ 84 m | $ 2.027 m | — 26% | — 26% |
Брокерская страховая компания Флориды BRP Group (BRP) привлекла 230 миллионов долларов США в крупнейшей сделке недели с ценой в нижней части диапазона, чтобы установить рыночную капитализацию в 908 миллионов долларов. Несмотря на замедление в первом полугодии, история сильного органического роста BRP Group и активный профиль слияний и поглощений рост акций к концу недели составил 15%.
Провайдер Социальных Программ по рождаемости Progyny (PGNY) провел IPO по цене ниже диапазона 130 миллионов долларов при рыночной капитализации в 1,3 миллиарда долларов (-14% по отношению к средней точке). Во главе с опытной управленческой командой, компания может похвастаться сильным ростом (117% г / г) и прибыльностью. К концу недели акции подорожали на 23%.
Youdao (DUO), китайская образовательная онлайн-платформа, вышедшая из NetEase, оценила свое IPO в 95 миллионов долларов США чуть выше среднего уровня, чтобы установить рыночную капитализацию в 2,0 миллиарда долларов. Недавние IPO в США от китайских эмитентов были плохо приняты, и Youdao не был исключением; цена акций упала на 26% к концу недели.
Биотех Phathom Pharmaceuticals (PHAT) подняла цену своего IPO в размере 182 млн. долл. до рыночной капитализации в 681 млн. долл. Созданный Takeda и Frazier для разработки и сбыта GI-активов Takeda в Северной Америке и Европе, его препарат прошел 17 испытаний фазы 3, чему способствовал коммерческий успех продукта в Японии. Фармацевтические препараты Phathom завершили неделю с повышением на 30%.
Аутоиммунная биотехнология ранней стадии Cabaletta Bio (CABA) оценила свою сделку на 3 долл. ниже диапазона, чтобы привлечь 75 млн долл. При рыночной капитализации в 272 млн долл. (-24% к средней точке); закончил неделю ростом на 9%.
Биотехнологические препараты для лечения заболеваний легких на ранней стадии TFF Pharmaceuticals (TFFP) привлекли 22 миллиона долларов, чтобы завоевать рыночную капитализацию в 96 миллионов долларов; закончил неделю ростом до 1%.
Поставщик продукции для эстетического лечения Aesthetic Medical International Holdings (AIH) привлек 30 миллионов долларов, а производитель нутрицевтиков Happiness Biotech (HAPP) привлек 11 миллионов долларов. Обе компании прекратили выпуск вскоре после открытия и завершили неделю снижением на 16% и 18% соответственно.
2Заявки поданные за неделю
| Компания | Размер сделки | Сектор | Ведущий Андеррайтер |
| Amplitude Healthcare Acq. (AMHCU) | $ 100 m | SPAC | BMO |
| Software Acquisition (SAQNU) | $ 125 m | SPAC | B. Riley FBR |
| Sprout Social (SPT) | $ 100 m | Технологии | Goldman |
| Alpine REIT (PINE) | $ 100 m | Недвижимость | Raymond James |
| SiTime (SITM) | $ 100 m | Технологии | Barclays |
| YX Asset Recovery (YX.RC) | $ 200 m | Финансы | Deutsche Bank |
| GreenVision Acquisition (GAC.RC) | $ 50 m | SPAC | I-Bankers |
Китайский сборщик долгов YX Asset Recover (YX.RC) объявил о проведении IPO на сумму 200 миллионов долларов США. Дополнительное ПО MegaChips SiTime (SITM), программное обеспечение для управления социальными сетями Sprout Social (SPT) и Alpine Income Property Trust (PINE), REIT с одним арендатором и офисом, выделенные из Consolidated-Tomoka Land, — все они поданы на привлечение 100 миллионов долларов.
Tech SPAC Software Acquisition Group (SAQNU) подала заявку на получение 125 миллионов долларов США, а медицинские центры SPACs Amplitude Healthcare Acquisition (AMHCU) и GreenVision Acquisition (GAC.RC) подали заявки на проведение IPO на 100 и 50 миллионов долларов США соответственно.
Загрузка...
