После одной из самых загруженных недель в году в календаре IPO на предстоящую неделю есть только две сделки : биотехнология и китайская платформа недвижимости, которые планируют привлечь в общей сложности 183 миллиона долларов. Кроме того, три SPAC могут привлечь до 475 миллионов долларов.
Большинство октябрьских IPO столкнулись с ценовым давлением, и рост IPO, в частности, может быть напуган перспективой оценки ниже ожиданий.
| Компания | Размер IPO Капитализация | Диапазон Количество | Ведущие Андеррайтеры |
| LGL Systems Acquisition (DFNSU) | $ 125 m $ 156 m | $ 10 12,500,000 | Jefferies |
| Oyster Point Pharma (OYST) | $ 185 m $ 385 m | $ 16-18 5,000,000 | JP Morgan Cowen |
| Fangdd Network Group (DUO) | $ 98 m $ 1,185 m | $ 13-15 7,000,000 | Morgan Stanley Citi |
| Merida Merger I (MCMJU) | $ 100 m $ 126 m | $10 10,000,000 | EarlyBird |
| Osprey Technology Acq. (SFTW.U) | $ 250 m $ 313 m | $10 25,000,000 | Credit Suisse |
Fangdd Network Group (DUO), китайский продавец недвижимости- онлайн, планирует привлечь 98 миллионов долларов, предлагая 7,0 миллионов акций по цене от 13 до 15 долларов. В середине предлагаемого диапазона сеть Fangdd Network будет иметь рыночную стоимость в 1,2 миллиарда долларов. Сеть Fangdd Network Group, основанная в 2011 году, за последние 12 месяцев получила 404 миллиона долларов продаж. Китайская компания из Шэньчжэня планирует разместить на Nasdaq символ DUO. Morgan Stanley является ведущим букраннером сделки. Insider Decent Capital намеревается приобрести до $ 20 млн. В ходе IPO (20% от суммы сделки).
Oyster Point Pharma (OYST), биотехнология Фазы 3, разрабатывающая препарат для назального спрея, планирует привлечь 85 миллионов долларов, предложив 5,0 миллионов акций по цене от 16 до 18 долларов. В середине предложенного диапазона Oyster Point Pharma будет иметь рыночную стоимость в 385 миллионов долларов. Основанная в 2015 году, компания из Принстона, штат Нью-Джерси, планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом OYST. JP Morgan является ведущим букраннером по сделке.
Три Бланк Чековые компании могут провести IPO в предстоящую неделю. Osprey Technology Acquisition (SFTW.U) — крупнейшая компания, привлекающая 250 миллионов долларов США; его возглавляют Эдвард и Джонатан Коэн, которые ранее представили SPAC и приобрели Falcon Minerals (FLMN). LGL Systems Acquisition (DFNSU) — это SPAC, ориентированный на оборону, во главе с Марком Габелли и Бобом Лапентой, нацеленный на 125 миллионов долларов. И, наконец, Merida Merger I (MCMJU) — это новейший SPAC нацеленный на рынок марихуаны.
Загрузка...
