Только две компании стали публичными на прошлой неделе. Одна компания отложила свое IPO за несколько часов до старта. Пять компаний и два SPAC подали первичные заявки.
1Результаты IPO за прошедшую неделю
| Компания | Размер Сделки | Капитализация | Цена в первый день | Цена в конце недели |
| Oportun Financial (OPRT) | $ 94m | $ 425m | + 8% | + 8% |
| Peloton (PTON) | $ 1.160m | $ 9.554m | — 11% | -13% |
IPO недели стала компания Peloton (PTON) — Ритейлер оборудования для фитнеса, открылась на уровне 27 долларов после того, как установила цену на верхнем уровне своего диапазона. Акции торговались только вниз, завершив неделю снижением на 13%. Компания привлекла 1,2 млрд долларов при оценке в 9,6 млрд долларов и дополнительно 100 млн долларов путем частного размещения с существующим акционером TCV.
Кредитная организация Oportun Financial (OPRT) оценил свое IPO в 94 миллиона долларов при капитализации в 425 миллионов долларов. Акции компании завершили неделю ростом на 8%.
Глобальная развлекательная компания Endeavor Group (EDR) снизила свою оценку на 17% в день, а затем немедленно отложила IPO на $ 398 млн, сославшись на рыночные условия.
2Заявки на проведение IPO
| Компания | Сделка | Сектор | Ведущий андеррайтер |
| Beam Therapeutics (BEAM) | $ 100m | Здравоохранение | JP Morgan |
| MingZhu Logistics (YGMZ) | $ 13m | Промышленность | ViewTrade |
| Progyny (PGNY) | $ 100m | Финансы | JP Morgan |
| Stable Road Acquisition (SRACU) | $ 150m | SPAC | Cantor Fitz. |
| Union Acquisition II (LATNU) | $ 175m | SPAC | Cantor Fitz. |
| Ecmoho (MOHO) | $ 150m | Технологии | UBS |
| BRP Group (BRP) | $ 100m | Финансы | JP Morgan |
Китайская компания Ecmoho (MOHO), занимающаяся вопросами здоровья и хорошего самочувствия, подала заявку на проведение IPO на сумму около 150 миллионов долларов США.
Страховая платформа BRP Group (BRP), провайдер пособий по фертильности Progyny (PGNY) и биотехнологическая компания Beam Therapeutics (BEAM), занимающаяся генной инженерией, подали заявки на проведение IPO на 100 миллионов долларов.
Китайская логистическая компания MingZhu Logistics (YGMZ) подала заявку на проведение IPO на сумму 13 миллионов долларов США. Также поданы два SPAC.
3Важные новости IPO за неделю
После перенесения IPO на 4К19, The We Company (WE) продолжила падение, когда Адам Нейман покинул пост генерального директора и уступил контрольный пакет акций компании. Сообщается, что компания значительно снизит стоимость IPO в процессе подготовки к выходу на публичные рынки.
Загрузка...
