Ни одна компания не стала публичной на прошлой неделе в США, но новые заявки на IPO продолжали поступать в преддверии сентябрьского роста. Два разработчика программного обеспечения могут получить более 100 мил. долларов в рамкам первичного размещения: Datadog ( DDOG ) и Ping Identity ( PING ).
Облачная Платформа управления идентификацией — Ping Identity является очень прибыльной с рентабельностью EBITDA в 22% и за первое полугодие 2019 г. увеличила продажи примерно на 14% до 113 миллионов долларов. При поддержке Index Ventures продажи Datadog за 6 месяцев выросли на 79% до 153 млн. долл., а показатель EBITDA составил всего -2%.
Три поставщика медицинских услуг присоединились к конвейеру IPO, включая 10x Genomics (TXG) — биотех в сфере анализа биологических данных, поддерживаемая Foresite Capital и Venrock, оценочной стоимостью более чем в 1 миллиард долларов. Также были поданы две заявки от биотех-компаний: IGM Biosciences (IGMS) — разработчика антител против рака и TFF Pharmaceuticals (TFFP) — разработчика оборудования для ингаляционной терапии.
Кроме того, две SPAC подали заявки на IPO: Experience Investment Corp ( EXPCU ) и New Providence Acquisition ( NPAU ).
1Заявки, поданные в течение недели 19 августа 2019 года
| Компания | Размер Сделки | Сектор | Ведущий Андеррайтер |
| Datadog (DDOG) | $ 100M | Технологии | Morgan Stanley |
| Experience Investment (EXPCU) | $ 250M | SPAC | Deutsche Bank |
| New Providence Acq. (NPAU) | $ 200M | SPAC | BTIG |
| Ping Identity (PING) | $ 100M | Технологии | Goldman Sashs |
| TFF Pharmaceuticals (TFFP) | $ 22M | Медицина | National Sec. |
| 10x Genomics (TXG) | $ 100M | Медицина | JP Morgan |
| IGM Biosciences (IGMS) | $ 100M | Медицина | Jefferies |
О других новостях IPO: VMware объявила, что приобретет две компании, которые провели IPO в 2018 году, Carbon Black ( CBLK ) — компанию по кибербезопасности и Pivotal Software ( PVTL ) — платформу разработки программного обеспечения.
Недавно состоявшее IPO Fastly Inc. ( FSLY ) взлетело на прошлой неделе более чем на 50% до нового исторического максимума, что является сильным признаком для ближайшего партнера и предстоящего IPO Cloudflare ( NET ).
Загрузка...
