Главная Аналитика Предстоящая неделя IPO в США: последняя волна лета с 5 IPO

Предстоящая неделя IPO в США: последняя волна лета с 5 IPO

Летний сезон IPO подходит к концу. Хотя мы можем увидеть еще несколько запусков, пять проектов на этой неделе должны стать одними из последних IPO перед августовским перерывом.

Китайский инвестиционный банк и израильский производитель медицинского оборудования являются двумя наиболее значимыми IPO. Другие три включают биотехнологию, китайского разработчика технологии дополнительной реальности (AR) и небольшого производителя акумаляторных батарей.

Гонконгский инвестиционный банк AMTD International (HKIB) является первым и крупнейшим IPO недели с оценкой почти 2 миллиарда долларов. В связи с интенсивным потоком сделок из Китая, сегмент IB в первом квартале продемонстрировал взрывной рост, а комиссионные за управление активами диверсифицируют поток доходов. Тем не менее, сборы IB и возврат портфеля могут упасть, в то время как инсайдеры сохранят за собой права супервайзинга.

Израильская компания InMode (INMD) планирует привлечь 75 миллионов долларов при рыночной капитализации в 611 миллионов долларов. Несмотря на то, что продажи в последние кварталы снизились, компания все еще испытывает быстрый рост (+46% в MRQ) с положительным денежным потоком (маржа 29%). Сильная торговля с недавних IPO медицинских устройств (например, SWAV , SILK) также может быть попутным ветром.

Кроме того, ранняя стадия биотехнологии диагностики цирроза печени BioVie (BIVI) планирует выйти на Nasdaq в предложении за 15 миллионов долларов.

Китайская компания WiMi Hologram Cloud (WIMI) с голографической дополненной реальностью (AR) и производитель литий-ионных аккумуляторов Flux Power (FLUX) были первоначально запланированы на прошлую неделю.

1
Календарь IPO в США на 05.08.2019

IPOСумма сделки / КапЦена / Кол-во акции
AMTD International (HKIB)
Гонконг, Китай
Управляющий активами и инвестиционный банк
$172M
$1,912M
$8.10—$8.48
20,759,700
BioVie (BIVI)
Лос-Анджелес, Калифорния
Биотехнологическая разработка ранней стадии лечения цирроза печени
$15M
$64M
$11.88
1,262,626
InMode (INMD)
Йокнеам, Израиль
Израильский производитель малоинвазивных медицинских эстетических систем
$75M
$611M
$14—$16
5,000,000
Flux Power (FLUX)
Калифорния, США
Производитель литий-ионных аккумуляторов
$13M
$59M
$9
1,449,275
WiMi Hologram Cloud (WIMI)
Пекин, Китай
Китайский провайдер рекламных услуг, платформа дополненной реальности
$34
$496M
$7.50—$9.50
4,000,000

Ожидается, что на этой неделе будут торговаться следующие IPO:

2
AMTD International (HKIB)

AMTD International ( HKIB), управляющий активами и инвестиционный банк из Гонконга, планирует привлечь 172 млн долларов, предложив 20,8 млн Акций по цене от 8,10 до 8,48 долларов. В середине предложенного диапазона AMTD International будет иметь рыночную стоимость в 1,9 миллиарда долларов. AMTD International, основанная в 2003 году, за последние 12 месяцев получила доход в 155 миллионов долларов. Компания планирует разместить на NYSE под символом HKIB. AMTD Global Markets, Loop Capital Markets, MasterLink, Tiger Brokers, ViewTrade и Boustead Securities являются совместными букраннерами сделки.

3
BioVie (BIVI)

BioVie (BIVI), ранняя стадия биотехнологической терапии для лечения цирроза печени, планирует привлечь 15 миллионов долларов, предложив 1,3 миллиона акций на основе конвертированной цены, указанной на внебиржевом рынке, в размере 11,88 доллара. По этой цене BioVie будет иметь рыночную стоимость в 64 миллиона долларов. Основанная в 2013 году, Лос-Анджелес, штат Калифорния, компания планирует разместить на Nasdaq под символом BIVI. ThinkEquity является ведущим букраннером сделки.

4
InMode ( INMD)

InMode (INMD), израильский производитель минимально инвазивных медицинских эстетических систем, планирует привлечь 75 миллионов долларов, предложив 5,0 миллионов акций по цене от 14 до 16 долларов. В середине предложенного диапазона InMode будет иметь рыночную стоимость в 611 миллионов долларов. Компания InMode, основанная в 2008 году, за последние 12 месяцев увеличила продажи на 110 миллионов долларов. Израильская компания Yokneam планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом INMD. Barclays и UBS Investment Bank являются совместными букраннерами сделки.

5
WiMi Hologram Cloud (WIMI)

WiMi Hologram Cloud (WIMI), китайский поставщик рекламных услуг и программного обеспечения, используемого в голографической дополненной реальности, планирует привлечь 34 миллиона долларов США, предлагая 4,0 миллиона акций по цене от 7,50 до 9,50 долларов США. В середине предлагаемой линейки WiMi Hologram будет иметь рыночную стоимость в 496 миллионов долларов. Голограмма WiMi, основанная в 2015 году, за последние 12 месяцев увеличила продажи на 37 миллионов долларов. Пекинская китайская компания планирует разместить на Nasdaq символ WIMI. Компания Benchmark, Maxim Group LLC, China Merchants Securities, AMTD Global Markets, BOCI и три других являются совместными букраннерами сделки.

6
Flux Power Holdings (FLUX)

Flux Power Holdings ( FLUX), которая производит и продает литий-ионные аккумуляторы и решения для хранения данных, планирует привлечь 13 миллионов долларов, предложив 1,4 миллиона акций по цене 9 долларов. По этой цене он будет иметь рыночную стоимость 59 миллионов долларов. Компания Flux Power, основанная в 1998 году, за последние 12 месяцев увеличила продажи на 7 миллионов долларов. Компания, расположенная в штате Калифорния, планирует разместить на Nasdaq символ FLUX. Roth Capital и Maxim Group LLC являются совместными букраннерами сделки.

Подписывайтесь на наш Telegram канал @glavinvestor чтобы первыми узнавать о выходе Новых IPO, Инвестиционных Идеях и Отчетах!

Понравилась статья? Поддержи проект!
Голосуй и поделись ей с друзьями!
Совсем плохоПлохоНиче такХорошоСупер
(голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Предстоящие IPO

23.9.2020Amesite
23.9.2020Bentley Systems
23.9.2020Corsair Gaming
23.9.2020FG New America Acquisition
23.9.2020GoodRx Holdings

Результаты Инвестиций в IPO

Вложено#VALUE!
Текущая Стоимость0 $
Доходность Активов#VALUE!