Пять IPO и один SPAC планируют привлечь 1,7 миллиарда долларов на предстоящей неделе в США. Ходят слухи, что The We Company (WE) начнет свое долгожданное IPO.
Datadog (DDOG) Инвестировать присоединится к растущему в этом году списку технологических компаний, с рыночной капитализацией в 5 миллиардов долларов (UBER ,LYFT , WORK, PINS, CRWD). Компания оценивает IPO в 492 миллиона долларов при этом капитализация составит 6,6 миллиардов долларов. C ростом 82% LTM и почти безубыточной EBITDA Datadog может занять свое место среди элитных имен программного обеспечения.
Ping Identity (PING) Инвестировать планирует привлечь 188 миллионов долларов при оценке в 1,2 миллиарда долларов. Приобретенный Vista Equity Partners в 2016 году за 600 миллионов долларов, Ping Identity предоставляет в основном готовое программное обеспечение для управления информационной безопасностью в корпоративном секторе. В 1П19 продажи увеличились на 14% до 113 млн долл., а рентабельность по EBITDA составила 21%. Envista Holdings (NVST) — крупнейшая по размеру.сделки дочерняя компания.
Danaher планирует привлечь 602 млн долларов при рыночной капитализации в 3,5 млрд долларов. С выручкой в 2,8 млрд. долл. компания имеет низкий рост (-2% в 1П19), но положительную, хотя и снижающуюся маржу EBITDA (14%). Уникальные Выравниватели для зубов являются ключевым фактором роста, конкурирующим с SmileDirectClub (SDC) на прошлой неделе.
Две небольшие медицинские компании дополнят список IPO на этой неделе. IGM Biosciences (IGMS) — биотех по борьбе с раком в это ранней стадии, и Exagen (XGN) — компания по продажам средств диагностики аутоиммунных заболеваний.
SPAC, Apex Technology Acquisition (APTXU), возглавляет Bessemer Venture’s Jeff Epstein и соучредитель FoodyDirect.com Брэд Кениг.
| Компания | Размер Сделки | Диапазон Цен | Ведущие Андеррайтеры |
| Apex Technology Acq. (APTXU) | $ 275m | $ 10 | Cantor Fitz. |
| Envista (NVST) | $ 602m | $ 21-24 | JP Morgan, Goldman |
| IGM Biosciences (IGMS) | $ 125m | $ 15-17 | Jefferies Piper, Jaffray |
| Datadog (DDOG) Инвестировать | $ 492m | $ 19-22 | Goldman, Morgan Stanley |
| Exagen (XGN) | $ 50m | $ 14-16 | Cowen, Cantor Fitz. |
| Ping Identity (PING) Инвестировать | $ 188m | $ 14-16 | Goldman, BofA ML |
Инвестиции в IPO Datadog и IPO Ping Identity доступны на площадке брокера United Traders. Мы традиционно будем принимать участие минимальной суммой в 50$ в каждом проекте. Результаты прошлых инвестиций в IPO от United Traders смотрите в нашем портфеле.
Загрузка...
