В предстоящую неделю запланировано шесть IPO для привлечения 723 млн. Долл. вместе с одним SPAC (Компания по приобретению специального назначения)
Платформа разработки программного обеспечения на основе облачных вычислений Dynatrace (DT), безусловно, является самой крупной, и, как ожидается, получит более половины выручки за неделю при оценке в 3,8 миллиарда долларов. К нему присоединились крупный производитель каннабиса на ранних стадиях (SNDL), китайская AR play (WIMI), биотехнологическая компания по борьбе с раком (RAPT), сеть суши в США (KRUS) и производитель аккумуляторов с микрокапсулой (FLUX).
Купленный Тома Браво за 2,5 миллиарда долларов в 2014 году, Dynatrace привлекает 427 миллионов долларов по цене акций в 12 долларов на IPO. Несмотря на то, что после IPO он все еще будет иметь значительный долг, Dynatrace является прибыльной компанией и до сих пор успешно переводит продажи лицензий на программное обеспечение к своему новому облачному SaaS (84% продаж MRQ) «на премиум подписку».
2Sundial Growers (SNDL)
Канадский производитель каннабиса Sundial Growers (SNDL) планирует выйти на Nasdaq с рыночной капитализацией в 1,6 миллиарда долларов. Имея лишь 1 млн. Долл. Он ожидает быстрого роста в 2019 году с первым урожаем, в то время как недавнее приобретение дает ему точку опоры в Великобритании. Прошлогодняя конопляная IPO Tilray (TLRY) снизилась на 40% в 2019 году, хотя она по-прежнему более чем на 140% выше цены предложения при оценке более чем в 100 раз выше продаж LTM.
3WiMi Hologram Cloud (WIMI)
WiMi Hologram Cloud (WIMI) планирует выделить 34 миллиона долларов при рыночной капитализации около 500 миллионов долларов. Компания-учредитель, являющаяся ведущим игроком в китайском пространстве голографической дополненной реальности, показала, что ее продажи выросли на 58% в MRQ до 11 миллионов долларов США, с высокой чистой прибылью в 48%.
При поддержке The Column Group и Kleiner Perkins RAPT Therapeutics ( RAPT ) разрабатывает методы лечения трудно поддающихся лечению раковых заболеваний и воспалительных заболеваний.
4Kura Sushi USA
Kura Sushi USA ( KRUS ), вышедшая из-под японской материнской компании (TSE: 2695), нацелена на рыночную капитализацию в 123 миллиона долларов; небольшая сеть (22 магазина) считает, что она может расширить свое присутствие в США в 13 раз, и стремится стать первым американским рестораном для IPO за четыре года.
5Flux Power (FLUX)
Производитель аккумуляторов Micro-Cap Flux Power ( FLUX ) более чем удвоил свою прибыль до 6 миллионов долларов за последние 9 месяцев, хотя это крайне невыгодно (маржа EBITDA -127%).
6Netfin Acquisition (NFINU)
Финтех компания Netfin Acquisition (NFINU) привлекает 220 млн долларов для своего проекта. Его возглавляют Рик Маурер, основатель и генеральный директор Longview Resources Group, и Мартин Яскель, британский банкир и директор European American Capital.
7Календарь IPO в США
| Компания | Размер сделки / Капитализация | Цена / Кол-во акции IPO |
| WiMi Hologram (WIMI) | $34M $496M | $7.50 — $9.50 4,000,000 |
| Dynatrace (DT) | $427M $3,771M | $11 — $13 35,597,068 |
| Kura Sushi USA (KRUS) | $44M $123M | $14 — $16 2,900,000 |
| RAPT Therapeutics (RAPT) | $75M $359M | $14 — $16 5,000,000 |
| RAPT Therapeutics (RAPT) | $130M $1,607M | $12 — $14 10,000,000 |
| Flux Power (FLUX) | $13M $59M | $9 1,449,275 |
| Netfin Acquisition Corp (NFINU) | $220M $281M | $10 22,000,000 |
Загрузка...
