Главная Обучение Инвестированию Стратегии инвестирования в Акции

Стратегии инвестирования в Акции

1
Инвестиционные стратегии

Существует несколько различных подходов к инвестированию в акции, но почти все они подпадают под один из трех основных стилей: инвестирование в стоимость, инвестирование в рост или в индексное инвестирование. Эти стратегии инвестирования в акции следуют мышлению инвестора, а стратегия, которую они используют для инвестирования, зависит от ряда факторов, таких как финансовое положение инвестора, цели инвестирования и устойчивость к риску.

Ниже мы рассмотрим три основных стиля или стратегии инвестирования в акции, которые инвесторы обычно используют для подхода к инвестированию в акции.

2
Основы инвестирования в цену акции

Проще говоря, стратегия инвестиций в стоимость подразумевает покупку акций компаний, которые на рынке недооценены. Цель состоит не в том, чтобы инвестировать в компании с неизвестными именами, которые не были признаны за их потенциал — это больше подходит для спекулятивных или Penny Stock вложений. Инвесторы обычно инвестируют в сильные компании, акции которых торгуются по низким ценам, которые, по мнению инвестора, не отражают истинную стоимость компании. Инвестирование в стоимость — это получение выгодной сделки, аналогично выгодной скидке на дизайнерский бренд.

Когда мы говорим, что акции недооценены, мы имеем в виду, что анализ их финансовой отчетности показывает, что цена, по которой торгуется акция, ниже, чем должна быть, исходя из внутренней стоимости компании. На это могут указывать такие вещи, как низкое отношение цены к балансу (финансовое соотношение, одобренное инвесторами в стоимости) и высокая дивидендная доходность, которая представляет собой сумму дивидендов, которые компания выплачивает каждый год, относительно цены каждой акции.

Рынок не всегда корректен в своих оценках, и поэтому акции часто просто торгуются ниже, чем их истинная стоимость, по крайней мере, в течение определенного периода времени. Если вы придерживаетесь стратегии инвестиций в стоимость, цель состоит в том, чтобы найти эти недооцененные акции и выкупать их по выгодной цене.

3
Долгосрочные инвестиции

Стратегия инвестирования в стоимость довольно проста, но отработка этого метода более сложна, чем вы думаете, особенно если вы используете ее в качестве долгосрочной стратегии. Важно избегать искушения попытаться быстро заработать на основе нестабильных рыночных тенденций. Стратегия инвестирования в стоимость основана на покупке сильных компаний, которые сохранят свой успех и в конечном итоге их внутренняя ценность будет признана рынком.

Уоррен Баффет, один из величайших инвесторов в нашего века, сказал:

«В краткосрочной перспективе рынок — это конкурс популярности. В перспективе рынок представляет собой весы. «Баффет основывает свой выбор акций на истинном потенциале и стабильности компании, рассматривая всю компанию в целом, вместо того, чтобы просто смотреть на недооцененный ценник, который рынок назначил отдельным акциям компании. Тем не менее, он по-прежнему предпочитает покупать акции, которые он воспринимает как «в продаже».

4
Основы инвестирования в рост акций

В течение десятилетий инвестирование в рост считалось инь, чтобы ценить инвестирование ян. В то время как инвестирование в рост — это, в самых основных терминах, так называемая «противоположность» инвестирования в стоимость, многие ценностные инвесторы также используют мышление инвестирования в рост при расчете акций. Инвестирование в рост очень похоже в долгосрочной перспективе на стратегию инвестирования в акции.

Суть
Если вы инвестируете в акции, основываясь на внутренней стоимости компании и ее потенциале роста в будущем, вы используете стратегию инвестирования в рост.

Ростовые инвесторы отличаются от инвесторов со строгой ценностью тем, что они ориентированы на молодые компании, которые продемонстрировали свой потенциал значительного роста выше среднего. Инвесторы роста смотрят на компании, которые неоднократно демонстрировали признаки роста и существенного или быстрого роста бизнеса и прибыли.

Общая теория, лежащая в основе инвестирования в рост, заключается в том, что рост прибыли или выручки, которую генерирует компания, будет отражаться ростом цен на акции. В отличие от стоимостных инвесторов, инвесторы, инвестирующие в рост, могут часто покупать акции по цене, равной или превышающей текущую внутреннюю стоимость компании, исходя из убеждения, что сохраняющиеся высокие темпы роста в конечном итоге приведут к повышению внутренней стоимости компании до существенно более высокого уровня, значительно превышающего текущую долю цена акции.

Любимые финансовые показатели, используемые инвесторами роста, включают прибыль на акцию (EPS), рентабельность и рентабельность собственного капитала (ROE).

5
Совмещенная стратегия инвестиций в цену и рост

По правде говоря, если вы рассматриваете долгосрочный подход к инвестированию, сочетание инвестиций в цену и рост, как это эффективно использует Buffet, может стоить вашего рассмотрения. Есть веские причины для поддержки этих стратегий инвестирования в акции.

Исторически говоря, стоимостные акции обычно представляют собой акции компаний в циклических отраслях, которые в основном состоят из предприятий, производящих товары и услуги, на которые люди используют свой дискреционный доход. Авиакомпания является хорошим примером; люди летают больше, когда деловой цикл находится в восходящем тренде, и летают меньше, когда он падает, потому что у них соответственно больше и меньше дискреционный доход. Из-за сезонности, стоимость акций обычно хорошо работает на рынке во времена экономического восстановления и процветания, но они, вероятно, отстают, когда бычий рынок поддерживается в течение длительного периода времени.

Рост акций обычно происходит лучше, когда процентные ставки падают, а доходы компаний снижаются. Они также обычно являются акциями, которые продолжают расти даже на поздних стадиях долгосрочного бычьего рынка. С другой стороны, это обычно первые акции, которые терпят поражение, когда экономика замедляется.

Слияние роста и инвестиций в ценные бумаги дает вам возможность получить более высокую отдачу от ваших инвестиций, одновременно снижая значительную часть вашего риска. Теоретически, если вы используете как стратегию инвестирования в стоимость для покупки некоторых акций, так и стратегию инвестирования в рост для покупки других акций, вы можете генерировать оптимальный доход практически в любом экономическом цикле, и любые колебания доходности с большей вероятностью будут сбалансированы в вашем одолжение с течением времени.

6
Инвестирование в индексы

Инвестирование в индексы является гораздо более пассивной формой инвестирования по сравнению с инвестированием в ценность или в рост. Следовательно, это включает в себя гораздо меньше работы и стратегии со стороны инвестора. Индексное инвестирование широко диверсифицирует портфель инвестора между различными типами акций, надеясь отразить ту же доходность, что и общий фондовый рынок. Одна из главных привлекательностей индексного инвестирования заключается в том, что многие исследования показали, что лишь немногие стратегии выбора отдельных акций превосходят индексное инвестирование в долгосрочной перспективе.

Стратегия инвестирования в индексы обычно сопровождается инвестициями в паевые инвестиционные фонды или биржевые фонды , которые предназначены для отражения производительности основных фондовых индексов, таких как S & P 500 или FTSE 100.

7
Итог — найти свой путь

Каждый инвестор должен найти свои собственные стратегии инвестирования в акции, которые наилучшим образом соответствуют его индивидуальным потребностям, а также их инвестиционной «индивидуальности».

Стратегия инвестирования или стратегии, которые вы используете, часто меняются в течение вашей жизни по мере изменения вашего финансового положения и целей. Не бойтесь немного встряхнуть и диверсифицировать способы инвестирования, но старайтесь всегда твердо понимать, что влечет за собой ваш инвестиционный подход и как он, вероятно, повлияет на ваш портфель и ваши финансы.

Подписывайтесь на наш Telegram канал @glavinvestor чтобы первыми узнавать о выходе Новых IPO, Инвестиционных Идеях и Отчетах!

Понравилась статья? Поддержи проект!
Голосуй и поделись ей с друзьями!
Совсем плохоПлохоНиче такХорошоСупер
(голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Инвестиционный Портфель

Вложено352 $
Текущая Стоимость430.8 $
Доходность Активов22.39 %